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2019-08-22

8月14日,腾讯发布第二季度财报,不凑巧的是,当日欧市盘中,美国2年期与10年期国债利率发生2007年来首次倒挂,引起市场对经济衰退的恐慌,美股三大指数均暴跌3%。

8月15日,中国香港恒生指数低开1.41%,盘中失守25000点整数关口。与此同时,腾讯控股低开3.88%,以七月以来的最低价326.8港元开盘。15日腾讯的行情低迷不能说没有大环境的影响,但是截至收盘,当日恒生指数微涨0.76 %,腾讯控股却是下跌2.28%。到16日再跌1.21%,以326.4元收盘。

情况变成这样,只能说明,唱空腾讯的力量确实很强。那么,他们为何如此不看好腾讯?

悬在半空的转型

根据财报披露,截至6月30日,腾讯第二季度实现营收888.21亿元,同比增长21%,未达到市场预期的934.1亿元,增速也低于市场预期的25%;毛利润为391.26亿元,同比增长14%,环比下降2%;期内盈利(净利润)246.84亿元,同比增长33%,环比下降11%。

若从同比数据来看,腾讯二季度的营收利润增长得都不错,但是相比于2019年Q1,各项利润都在下跌。而且同比增长情况不错,并不能说明腾讯的业绩表现有多好。2018年,是近几年腾讯业绩增速最低的一年,2018年Q2,腾讯的业绩表现并不亮眼。

2018年,移动互联网用户增速放缓,人口红利见顶。业界达成的共识是,消费互联网的潜力已经肉眼可见。腾讯对此也非常清楚,因此在2018年10月,进行了新一轮整体战略升级,目的在于拥抱产业互联网的发展趋势。形成了六大事业群:WXG(微信)、IEG(互动娱乐)、PCG(平台与内容)、CSIG(云与智慧产业)、CDG(企业发展)、TEG(技术工程),其中CSIG和CDG都在向B端业务重点发力。

从2019年Q1开始,腾讯又把“金融科技及企业服务”这一板块独立纳入财报统计范围。“产业互联网”成为了腾讯在2019年,及未来很长一段时间内的发力方向。

但是从2019年上半年的情况看,“金融科技及及企业服务”的发展情况只能说是差强人意。这一板块在2019年Q1的带来的收入是218亿元,同比增长44%;2019年Q2实现收入229亿元,同比增长37%,增速居然出现了下降。

暂时看来,腾讯的战略转型是未达预期的。而且这样的转型策略,就算对于腾讯这样强大的巨头来说,也是一个哪怕尽心竭力,依旧会充满挑战性的棘手问题。

最大的风险来自阿里巴巴

移动互联网用户规模迅速扩张的时代,就是消费互联网的红利时期。在这一时期,腾讯和阿里巴巴各凭绝技,依仗从PC互联网时代就积累下来的优势,成为中国互联网行业最大的两大巨头。腾讯的绝技是社交+泛娱乐,更加贴近消费者;阿里的绝技是电子商务+金融科技,对于B端和C端是两头兼顾的。

现在腾讯要搞产业互联网,主要是想向阿里最擅长的金融科技和“to B”领域发起挑战。对腾讯来说,这注定会是一条充满艰辛的路。

腾讯搞产业互联网的两大基础,一个是金融科技、另一个是云服务。

1金融科技

腾讯金融科技的收入主要来自三个方面:其一,是向商户收取商业交易手续费;其二,是向用户收取提现费用及信用卡还款费用;其三,是向金融机构收取分销金融科技产品(例如“微粒贷”及在“理财通”平台提供的财富管理产品)的服务费。

这些事情蚂蚁金服的支付宝同样也在做,而且在一些费用收取,比如提现费率上优惠力度更大。腾讯在微信支付里新推出的零钱通相当于支付宝的余额宝,但是对于用户来说,零钱通比余额宝不见得更有吸引力。

金融科技在在资本对人工智能的狂热追捧中,也成为了一个不小的风口。但是相比于人们对金融科技勾画出的各种美好蓝图,现实依然比较骨感,我们离千人千面、完全智能化的金融科技还是非常远。

倒是对于阿里巴巴率先探出互联网金融时代的金融科技,从支付宝的移动支付,到余额宝的活期理财,人们已经开始习以为常。腾讯在金融科技方面进步的很快,凭借微信的社交领域优势,市场份额也在高速增长。

但在这方面,阿里巴巴的金融科技和其自身的电子商务生态相得益彰,阿里比起腾讯来,也不会落于下风。并且阿里巴巴雄厚的积淀,更加容易让人信赖。

2云服务

在云服务领域,根据IDC研究表明,目前全球最强大的云服务提供商是亚马逊的AWS,其次是微软的Azure,阿里巴巴的阿里云占据全球第三的共有云市场份额,也是全球第三强,腾讯的腾讯云在全球能排到第六。

在国内,2018年阿里云在公有云市场份额排名第一,腾讯排名第二。但是腾讯云这个第二,和阿里云这个第一之间的差距……这么说吧,阿里云2009年诞生,而腾讯云在2013年诞生,他们之间的整体差距,可能并没有随着时间的前进而缩短多少。

腾讯云的在游戏和视频这两大垂直领域占据着领先地位,在腾讯系生态圈之外的竞争力并不显著。阿里云在成立之初就为应对淘宝和天猫的海量数据问题,以及处理蚂蚁金服的金融数据不断的进行改造升级,对于处理复杂的数据问题和提供稳定可靠的云服务得心应手,在世界范围内都有着很强的竞争力。

如今腾讯云想要“进一步加强我们在金融及零售服务领域的地位”,这可能多少还是得考虑一下阿里云的情绪。

小结:

腾讯从金融科技和企业服务着手,开始发力产业互联网。沿袭了腾讯自己PC互联网时代的“学习”态度,向阿里学习。可是从现实状况来看,阿里巴巴在B端的表现一直都很强势,随着优势的积累,还会变的更加强势。以往腾讯学完以后总能超越老师,这次也能把阿里拍死在沙滩上吗?好像,确实没办法如此乐观。

广告这个短板

在腾讯向产业互联网奋力挺进的过程中,自身的短板却逐渐被暴露出来,而且这个短板,明显在给整个腾讯集团前进的步伐拖后腿。

在2019年第一季度,腾讯的广告业务收入同比增长25%至133.77亿元,社交及其他广告收入增长 34%至98.98亿元,主要由于来自朋友圈、小程序及QQ看点的广告增长。

二季度,网络广告业务收入同比增长16%至164.09亿元,社交及其他广告收入同比增长28%至120.09亿元,增长动力同样主要来自微信朋友圈和QQ看点广告收入的增加。但是媒体广告收入减少了7%。

可以看到,在2019年第二季度,腾讯的广告业务增速是在放缓的,收入164.09亿元大幅低于市场预期。如果想找外部原因的话,很容易,毕竟在2019年,整体宏观经济环境都承受着下行的压力,广告需求肯定也在萎缩;另一方面,头条系产品的广告库存在不断释放,整个互联网广告行业都在承受压力。

但是,腾讯的广告业务拖后腿,并不是最近才有的说法。

2017年之前,腾讯分为效果广告和品牌展示,很长一段时间内,为腾讯总体收入所做的贡献都不够分量,以至于游戏营收独撑大局,甚至腾讯也被视为了一家游戏公司。

在2016年,腾讯的广告营收能力,被对手们甩开了最远的距离。根据eMarKeter发布的数据显示,2016年,中国总移动广告支出为273.1亿美元。阿里巴巴2016年的移动广告收入达110亿美元,占据40.3%的份额;百度移动广告收入达55亿美元,市场份额将接近20%;腾讯移动广告收入为32亿美元,市场份额为11.6%,不到当时阿里的1/3。

从2017年起,腾讯的广告业务开始分为社交和媒体广告。腾讯广告的组织结构不清晰、内部协同不畅的问题得到了一定的改善,腾讯的广告收入增速开始加快。但是从2018年10月,腾讯调整集团整体组织架构后,把各事业群的广告资源被整合到CDG旗下的AMS(广告业务线),由公司统一调配,广告业务的营收增速反而开始不断下滑。这还真是一件奇怪的事。

小结:

腾讯的广告业务17年的调整卓有成效,18年力度更大的调整,反而起到了反作用。只能说明,腾讯的广告团队本身,还是存在着很大的问题。

2018年10月的调整动作的方向应该是正确的,因为早在2007年,阿里就建立了阿里妈妈这个广告营销平台。而广告系统团队,一直都是字节跳动最核心的研发团队之一。建立统一调动的大广告分销平台,是已经被充分验证过的正确道路。但是,这条路看起来对腾讯来说竟然是走不通的。

从比较悲观的角度来看,腾讯的广告部门短期内还是挑不起大梁,“金融科技和企业服务”还处在起步开拓阶段,营收的重任还得交给游戏。

挑战者们的威胁

根据腾讯的2019Q2财报显示,其主要收入依然是来自增值服务,占比54%,收入为480.8亿元。其中网络游戏收入为273.07亿元;社交网络收入207.73亿,这部分主要是数字内容服务,比如直播和视频。

腾讯最核心的社交和游戏领域,在中国目前并没有诞生出强有力的挑战者。但其他领域就没办法这么乐观。

1在线视频

目前国内的在线视频行业呈现出明显的头部效应。从2014年开始,爱奇艺、腾讯视频、优酷就成为了在线视频行业前三的常客,到2018年,腾讯视频、爱奇艺和优酷三家,分走了国内在线视频市场超过8成的份额。

在“优爱腾”三巨头中,爱奇艺和腾讯视频都与优酷的用户数量拉开了差距。但是,腾讯视频并没有在与爱奇艺的竞争中确立绝对的优势。

反而在活跃用户和订阅会员两方面,腾讯被爱奇艺反超。截至2019年Q2,爱奇艺的订阅会员规模达到了1.005亿,腾讯的订购账户数达到9690万。目前看来,在三巨头的竞争中,爱奇艺是暂时领先于腾讯的。

2在线音乐

当2016年,腾讯把旗下的QQ音乐业务与中国音乐集团(CMC)进行合并,将QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐、全民K歌统归为腾讯音乐,腾讯音乐就拥有了中国最大的数字音乐版权库。

截止2019年3月,腾讯音乐曲库量已经达到3500万首。但是因为腾讯音乐旗下三大平台,酷狗音乐、QQ音乐和酷我音乐是分开独立经营的。到3月份,网易云音乐总数超2000万首的版权曲库已经追平了酷我音乐。虽然酷狗音乐和QQ音乐的版权库,依然远比网易云音乐庞大,但是自从2018年2月,国家版权局促成了腾讯音乐和网易云音乐的相互授权,腾讯的版权优势,就远不及以前那般意义重大。

网易云音乐在音乐社交领域的不断创新,让其在2019年8月的用户数量突破了8亿,而且用户粘性也超过腾讯音乐旗下的三大平台。

3在线文学及漫画

腾讯旗下的阅文集团占据着中国网络文学的半壁江山。但是截止2019年6月,阅文旗下最活跃的QQ阅读,月活用户数量也才堪堪突破1000万,此时领跑文学阅读市场的掌阅,月活用户数量已经接近7000万,差距非常巨大。

更糟糕的是,自2018年以来的免费阅读热潮,对于以付费阅读模式为主的阅文集团,正在造成持续不断的冲击,到2019年6月,七猫免费小说和米读小说这两款免费阅读软件的月活用户规模也接连超过了QQ阅读。而相比于2017年11月30日上市当天的最高股价110港元,截止8月20日,阅文当日的最高股价已经跌至25.4港元。

对于漫画市场,腾讯也非常重视。但在移动漫画市场,Trustdata数据显示,2019年6月腾讯动漫的月活用户数量没有突破500万,快看漫画的月活用户数量已经超过了1500万,位居榜首的快看漫画已经把腾讯动漫甩开了三倍的距离。

4短视频和资讯流

短视频是泛娱乐行业最贴合移动互联网时代的娱乐方式,在4G网络和智能手机的加持下,短视频经过不到5年时间迅猛发展,就已经足以和发展了十数年的在线视频分庭抗礼。QuestMobile 数据显示,在2019年6月,在线视频行业的总体月活用户,同比增长2.4%至9.64亿,而短视频的总体月活用户数,同比增长32.3%至8.21亿。很显然,短视频的增长潜力依然可观。

对于短视频行业的崛起,腾讯当然不会视而不见。可惜短视频行业是字节跳动的主场,而不是腾讯的。抖音月活用户数4.86 亿,西瓜1.31 亿、火山1.06 亿,去重之后字节跳动的总体月活数达到5.88 亿;腾讯的微视、火锅,分别为1.05 亿、0.11亿。在字节跳动的强势崛起中,腾讯对短视频行业的用户争夺,非常吃力。

围绕着社交(微信和QQ)布局的腾讯新闻,曾今在不短的一段时间内,雄踞着在线新闻资讯的头把交椅,直到今日头条的迅速崛起。在2019年6月,今日头条的月活早已超过2.1亿,而腾讯新闻的月活用户堪堪超过1.5亿。

小结:

腾讯历时十数年,倾力打造出一个以社交为中心,涵盖网络游戏、视频、音乐、文学、漫画及新闻的内容生态系统。作为腾讯核心的社交,不以变现为目的,围绕着社交的内容消费才是变现的途径。

但是,随着时间的演进,人们的内容消费偏好,受到经济、科技、文化乃至政治的影响,处在不断变化中的。举一个典型的例子,短视频这种娱乐形式的崛起,明显就是科技进步的影响,也迎合了新时期人们碎片化的内容消费习惯。

显然,如果腾讯只盯着产业互联网,而对消费互联网,尤其是泛娱乐领域有所松懈的话,后院起火的戏码就会立即上演。

写在最后

科技进步从未止歇,人们的习惯和需求在不断变化。中国的互联网产业如此繁荣,因为这里总是充满了活力。一旦对变化的反应开始迟钝,衰弱乃至被被淘汰都并非不可能,哪怕对于腾讯和阿里来说,也是如此。因为,百度就是前车之鉴。从以往的表现中看,腾讯,其实也不是一家对新变化,十分敏感的互联网企业。

在市场看来腾讯现在的处境风险巨大,但在腾讯自己看来,这的确又是一条顺应变化趋势的道路,只要腾讯在消费互联网和产业互联网做到两头兼顾,两面开花,肯定会迎来更加广阔的发展空间。

可惜资本市场是一个风险过剩的地方。从行为金融学的角度来看,资本市场对风险的认知和反映,不会总是趋于理性。看衰腾讯的人,其实是对腾讯的转型过程及前景,过于悲观。

文/刘旷公众号,ID:liukuang110

2019-08-19

2018年12月12日,腾讯音乐成功赴美上市,作为国内在线音乐市场的领头羊,直追Spotify。8月13日,腾讯音乐发布了2019财年第二季度财报。根据财报来看,总营收为59亿元(8.59亿美元),同比增长31%,市场预期59.4亿;净利润9.27亿元(1.35亿美元),调整后利润11.3亿元(1.64亿美元);在线音乐贡献15.6亿元人民币,同比增长20.2%。

此外,腾讯音乐旗下产品全民K歌的国际版“WeSing”,也正在渗透东南亚市场。据悉,过去三个月,WeSing在菲律宾Google Play的下载排名一直保持音乐和音频类应用第一。

第二季度财报的发布,肯定了腾讯音乐的发展之路。腾讯音乐娱乐集团首席执行官彭迦信表示“在线音乐和社交娱乐业务在二季度获得强劲发展,获得了令人满意的业绩。我们将继续扩大在内容领域的领先地位,包括与更多音乐厂牌合作,以及增加音乐类综艺节目、音乐短视频、长音频内容如有声读物和播客,将在今年下半年继续推动公司业绩持续增长。”

自2018年上市以来,腾讯音乐一路走来顺风顺水,成功打入国际市场,呈现出良好的吸金能力。但是物极必反,祸福相依,揭开华丽外衣之下,不难发现腾讯音乐光鲜亮丽下隐藏着的阴影斑驳。

一、持续盈利,但增速已显瓶颈

从财报数字来看,腾讯音乐确实提交了一份相当不错的成绩单,在上市之后的三个季度里也表现良好。但是盈利喜报刚出炉,盘后股价便一路下跌了7%。

回顾2018年上市至今的表现,腾讯音乐的营收一直在增长,不过增速一直在下滑。在2018年Q4,腾讯音乐总营收54亿元,同比增长幅度为50.5%;之后到2019年Q1,营收同比增幅为39.4%;Q2为31%,进一步收缩。

整体而言,腾讯音乐第二季度营收为人民币59.0亿元,与上年同期的人民币45.0亿元相比增长人民币14.0亿元,同比增幅为31.0%;与Q1营收57.4亿元相比增长1.6亿元,增幅为2.7%;Q2归属于公司股东的净利润为人民币9.27亿元,与上年同期的人民币9.04亿元相比,仅增长2.5%;与Q1归属于公司股东的净利润9.87亿元相比,下降了0.6亿,下降6.1%。与之对照,腾讯音乐的利润增长也出现波动,在今年第二季度,净利的同比增长幅度大跌。

二、版权优势,已成营收负担

将时间回溯到4年前。彼时,QQ音乐占据大半壁江山;酷狗音乐紧随其后;天天动听、百度音乐穷追不舍;网易云音乐后来居上,国内音乐市场发展得如火如荼。

2016年7月15日,腾讯把旗下的QQ音乐业务与中国音乐集团(CMC)进行合并,将QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐、全民K歌统归为腾讯音乐。合并后的QQ音乐、酷狗、酷我等产品和品牌依旧保持着独立发展,为用户提供了更多元化的选择。国内音乐市场逐渐形成以腾讯音乐为首的“一超”多强局面。

多年来,在线音乐的版权竞争历经了多重厮杀,尽管近年来推出了版权互授合作,但“内容就是竞争力”的核心并不会变。腾讯音乐凭借腾讯资本优势,集合了包括华纳、环球、索尼全球三大唱片公司的独家代理,还包括华语乐坛具有影响力的杰威尔音乐、英皇娱乐、福茂唱片等公司的代理权,还拥有多项综艺、歌舞类节目版权,并在未掌握唱片版权领域通过节目以live等形式补足。截止2019年3月,腾讯音乐曲库量已经达到3500万首,版权的投入为腾讯音乐带来了更多的用户资源优势。

腾讯音乐最大的竞争对手之一网易云音乐,因为版权问题,在去年失去周杰伦等知名歌手歌曲版权的后,有数据统计,网易云音乐起码流失了超过15%的用户。

版权为腾讯音乐带来优势的同时,随之而来的也带来相对应的忧患,腾讯音乐各项收入不断增长的背后,是成本支出的不断扩大。

2017年5月,腾讯音娱为夺得世界第一大音乐集团环球音乐在中国大陆地区数字版权,与网易、阿里博弈难解难分,最终付出价格高达3.5亿美元现金加1亿美元股权,达到4.5亿美元,折合人民币超过30亿元才将其收入囊中,所投超过季营收的一半。

2019年第一季度的营收成本从2018年同期的24.3亿元增加52.2%至37.0亿元。在第二季度,腾讯音乐营收成本超过总营收的2/3,为人民币39.6亿元,与上年同期的人民币27.1亿元增长了46.1%。

如果进一步对比腾讯音乐2018年Q4、2019年Q1和2019年Q2财报,可以发现,2019年Q1相比2018年Q4,总营收增长6.2%,成本增长3.9%,而2019年Q2相比2019年Q1,总营收增长率仅为2.8%,成本增长率达7%,成本增速超过营收增速。

其实音乐平台的版权问题和视频平台类似,只不过,优爱腾等长视频平台在版权业务较难突破的情况下,可以转战大力开发自己的视频或剧集,但由于音乐版权的特殊性,难以照搬借鉴。

就市场而言,随着各大平台逐渐扩大对在线音乐的布局,版权成本很有可能被进一步推高,而腾讯音乐在这块业务上目前已经就入不敷出了。本季度毛利率的下降很可能便是因为内容费和收入分成费的增加,版权所获得的优势渐渐的成为了营收的负担。

三、付费会员转化率低

不得不说在会员付费上实现盈利仍是腾讯音乐的难题,甚至应该说是在线音乐行业共同的难题。

在线音乐用户规模长期呈稳定增长,从2013的3.0亿增长至2017年5.6亿,CAGR达到16.89%;同时期单用户价值总体增速较缓,从2013年的24.7元增长至32.1元,CAGR仅为6.78%。根据比达咨询数据、CNNIC数据,2017年国内在线音乐用户、网民数量分别为5.6亿、7.72亿,可以看出国内在线音乐用户在网民中的渗透率高达72.53%,用户规模还会继续增长。

Spotify在2019年第二季度的付费用户是1.08亿,位列全球第一,Apple Music在6月底的数据为6000万,为全球第二,腾讯音乐第二季度付费用户为3100万,社交娱乐服务付费用户1110万。换句话说,纵观全球几大流媒体巨头的付费用户数据,腾讯音乐成为全球付费用户前三名。

腾讯音乐背靠实力雄厚的腾讯集团,一直被众多媒体和业内人士誉为“中国的Spotify”。不过腾讯音乐虽然坐拥6.52亿移动MAU,在线音乐服务业务上的盈利能力依然不足。3100万在线音乐付费用户人数,仅占月活用户的4.8%。而Spotify现拥有的1.08亿付费用户,来自付费营收占公司总营收的近90%,达到15.02亿欧元(约合人民币115.24亿元)。与之相比,腾讯音乐的会员付费之路还很漫长。

QuestMobile数据显示,截止到2019年4月,泛娱乐用户规模达到10.86亿,月人均使用时长同比增长13.8%。其中在线音乐用户达7111万,同比增长率12.6%;网络K歌用户达到1607万,同比增长率9.1%。它们和短视频等服务一起,成为了新的用户增长引擎。

虽然国内知识付费意识在提高,但整体付费意愿还处于较低水平。虽然腾讯音乐客户资源优势,人流量众多,但对有效付费的转换率却比较低,腾讯音乐在音乐付费上的付费之旅还有很长一段路要走。

四、占据“新地盘”的同时,也被人所惦记

国内音乐市场不景气,用户付费意愿也很低,以至于在线音乐都不得不搞起副业,占据新的地盘。

经过多年的运作与发展之下,腾讯音乐发力深入完善内容生态,腾讯音乐开始加速内容向更多应用场景拓展,致力于让音乐渗透生活的更多角落。

腾讯音乐在汽车、智能音箱、智能手表等多个领域开花。近期,腾讯音乐还与国际知名汽车品牌特斯拉建立合作关系,为特斯拉车主提供定制化音乐服务,更新潮流的智能音乐驾驶体验,更大程度发挥腾讯音乐的魅力。目前腾讯音乐与国内最受欢迎汽车品牌其中的8家,排名前三智能音箱中的2家,以及国内领先的儿童智能手表品牌合作,双方共同为与用户提供高品质、多元化的音乐体验。

除此之外,腾讯音乐还积极与文娱产业的其他领域寻求合作,腾讯音乐建立“影+音”联盟,联合制作高品质内容,为众多影视剧发行原声歌曲。截止目前,腾讯音乐已经为20多部影视剧发行了超过100多首歌曲。此外,腾讯音乐还与腾讯游戏合作,为《王者荣耀》虚拟男团定制并发行单曲《Wake Me Up》。

腾讯音乐业务不断加速的跨界渗透,在一定程度上表明了腾讯音乐内部的焦虑。而在线音乐服务逐步向音乐以外的商业化服务、流量化服务渗透的同时,也不得不面临着被其他商业领域的入侵。

随着短视频的快速发展,以抖音、快手为代表的平台已成为互联网巨头不可忽视的力量,短视频占据视频、社交、音乐等领域用户越来越长的时间,短视频的崛起对腾讯音乐造成相应的冲击。

事实上,抖音已经成为音乐行业内不能忽视的一股力量。版权、原创、直播、短视频,当这几个重要的业务节点连接起来之后,抖音在音乐产业链上的宏大版图已然显现。根据抖音发布的《2018抖音大数据报告》:截至2018年12月,抖音国内日活跃用户数突破2.5亿,月活跃用户数突破5亿。此前据36kr报道,有市场人士预估抖音的估值约为300亿美元,这已经接近于腾讯音乐的估值。

对于腾讯音乐而言,虽说它可以将一些音乐版权卖给抖音赚取一些版权费,但是随着时代发展,未来可能会跟腾讯音乐形成正面竞争。随着用户花在抖音上的时间越来越长,这也意味着用户对于短视频平台的黏性越来越高,对于腾讯音乐而言,不能够获得更多用户的时间,平台上的商业价值也会受到影响。同时抖音的用户规模增长很快,这其实也会影响到腾讯音乐的四大App 的MAU在未来的增长。

不光外部市场的扩张,国内音乐市场内部也时常出现纷争。作为国内最大竞争对手的网易云音乐,长期在侧虎视眈眈,随时准备取而代之。早前,网易云音乐凭借个性化推荐和社交属性的用心经营等,一路超越多米音乐、百度音乐、虾米音乐等前辈,在目前的音乐App市场中,成为与腾讯系竞争的强劲对手。

网易云音乐近日更是高调宣布用户破8亿,并建造“云村”社区,成就集音乐、社交、商城、直播、互动为一体的多功能平台。网易云音乐没有被腾讯音乐的版权战略所打败,整装待发的在音乐+社交这条路越走越远、越走越强,打造差异性竞争,与腾讯音乐对峙。

同样,虾米音乐凭借阿里大文娱平台的强大的财力后盾,以及良好互信合作关系,在国内音乐市场偏居一隅,俨然成为一方诸侯,慢慢扩大自己的地盘。

腾讯音乐希望利用一手抓内容,一手抓跨界的战略,在满足用户需求的同时,让音乐连接更多业务,开拓更多音乐产业。可是攻城略地之间,难免也会丢失余下城土,得失之间,也被人所惦记。

五、探索内容构造,寻求企业突破点

经过定位、渠道、用户等多层面的摸索,腾讯音乐开始创造特色的音乐服务和原创内容,连接音乐爱好者,寻求企业突破点。从腾讯音乐现阶段发展来看,营收、用户增长的大幅放缓让资本不能安心,但依然可以通过深耕用户的需求,创造优质内容,拓宽业务的边界,从而迎来发展转机。

腾讯音乐财报发布之余,也透露出近期的各种商业化合作战略,致力于内容的打造,积极探索优质用户体验,目前很多项目已经开始落实。内容打造将作为腾讯音乐前进方向中的重要突破口。

一方面,腾讯音乐开始向内容原创上发展。加上之前推出的腾讯音乐人“原力计划,腾讯还上线开放平台,音乐人在开放平台上注册,即可一次性入驻到QQ音乐、酷狗、酷我等平台。

对于原创音乐的生态打造,腾讯音乐之前也做过许多尝试。腾讯音乐曾积极联合腾讯视频、微视共同参与制作《创造101》《创造营2019》等综艺,也投资制作《明日之子3》等综艺,并与《我是唱作人》《乐队的夏天》《中国新说唱3》等热门综艺达成了版权合作充实优质版权内容。

可以说,腾讯音乐在原创内容和原创歌手等多方面的发力深耕,打造平台特色,获取流量优势。

另一方面,腾讯音乐也在积极探索更好的用户音乐体验。2019年第二季度,腾讯音乐发布了QQ音乐APP 9.0版本,从界面UI、个性主题、专区分类到个性化推荐都焕然一新。酷狗音乐还新增了播放页短视频功能,可以边看边观看优质的PGC和UGC视频,获得一站式的听歌体验;通过全面推广“全民K歌”小程序,推出APP极速版,新增“抢麦大来宾”节目,降低用户使用门槛吸引新用户。

靠内容创新的并不只腾讯音乐一个,是整个国内音乐市场的整体态势,只不过,面对增长乏力的现状,新的能够带来获客的玩法已是迫在眉睫。

如今,用户对音乐内容已经不止是量的需求,更多的是质的需求,多元化、差异化、精准化才是用户的核心诉求。腾讯音乐需要丰富的音乐内容,并且让这些内容触达相应的受众,是其需要努力的方向。

六、在线音乐共同的思考

腾讯音乐依靠社交娱乐、商业合作的跨界,逐步摸索出一些可靠的变现方式,进一步构建了音乐生态圈和护城河的壁垒。对于腾讯音乐来说,它在在线音乐行业的优势还是很突出,未来也可能继续实现营收,但盈利空间却不会太大。

随着数字化技术的发展,世界音乐文化的交融和互动愈加频繁,众多优质的海外音乐作品走进来,为国内用户带来更多样化的音乐体验。腾讯音乐作为中国领先的在线音乐娱乐平台,在深耕优质内容的同时,也助推中国音乐走向世界。

目前,大多数音乐平台也都是靠社交娱乐服务来撑过营收与亏空过渡期。但是内容才是本质的真理不会变。但如果在线音乐还指望能赚大钱、而不是单纯作为生态系统给集团供流量的话,就应该尽快在当前副业还能支撑的时候,深入打造主业。

自2016年以来,中国知识付费水平飞速发展,用户的付费意识水平也不断提高,全民付费时代即将到来,音乐付费也断然不会缺席。而如何打造更加优质的音乐内容?如何将未来的音乐在科技力量的加持下更加完善?如何把更丰富的内容以及更优质的服务提供给用户形成竞争力?这正是当下在线音乐平台所要思考的。

文/刘旷公众号,ID:liukuang110

2019-07-25

云是对网络、互联网一种挺有新意的比喻,但令人惊奇的是,以SaaS为代表的云服务技术,早在20世纪90年代末就已经出现。技术出现的很早,不过直到2006年,亚马逊推出AWS服务,才使得产业界,真正认识到云服务或者说云计算服务这种新IT服务模式的诞生。

经过多年的发展,云服务相关技术和服务已经相当成熟。但在整个云服务领域,市场较为集中,马太效应凸显。世界市场2016年之后,被亚马逊AWS、微软Azure、阿里云、谷歌云、IBM“五朵云”建立了稳固的统治;中国暂时处在了阿里云、腾讯云、AWS、中国电信天翼云、金山云“五朵云”的笼罩之下,不过中国市场更有活力,存在更多的变数和可能性。

一、国际战场:中美云巨头对抗

云服务市场国际巨头间的格局,大体维持在AWS确立了其先发优势的情况下,微软、谷歌、IBM奋力追赶时的势态。当前,AWS在国际市场上优势最大,2018年占全球公共云市场的40%以上。之后穷追不舍的微软,市场份额在10%左右。最大的变数是来自国内阿里云,其市场份额在2018年上半年超过IBM,位列全球第三 。而整个云服务市场的主要玩家,分别来自美国和中国。

美国玩家之间的恩怨情仇

在目前世界最大的“五朵云”中,AWS在2006年率先推出云服务,成为“第一个吃螃蟹的人”。谷歌和IBM同样在2008年下场,但是由于对B端业务的理解能力相差较大,IBM很快夺取了AWS之外,最多的市场份额;反观谷歌,很长时间内,都迟迟无法厘清云计算的发展逻辑,一直在战场之外打酱油。

现在的“二师兄”微软,其实是“五朵云”中最晚进入战场的新兵蛋子。在2014年之前,微软被华尔街视为“生命周期走至后半程”,直到微软Azure与原有产品线无缝融合,围绕微软庞大的用户群体做文章,完成从单一卖产品到云生态体系的转型,2015年之后又成功抢过了IBM云服务的第二把交椅,微软才再度成为华尔街的宠儿,Azure被誉为“唤醒公主的王子”,微软市值因此暴增4倍多,老树开了新花。

微软一套骚操作耍完,晃花了老伙计谷歌的眼睛,谷歌因此大受刺激。于是,2015年谷歌调整了组织架构,成立谷歌云事业部,聘请硅谷传奇女性、VMwar创始人戴安·格林掌舵新部门,直接向CEO桑达尔·皮查伊回报工作。女将军确实非常凶猛,通过对内收购、整合补短板,对外上新打法,一套“组合拳”打下来,一年时间过去,就抢走了RackSpace第五的名头,让RackSpace从全球前五名服务商中消失。

比较奇妙,IBM和RackSpace这些美国的硬件类服务商们,在云端战场上的表现,像是十足的“软蛋”。先后被AWS、微软、来自中国的阿里巴巴和谷歌这些软件服务商吊起来打。

而且据高盛预计,2018年亚马逊、微软、阿里巴巴和谷歌占据了核心云计算市场约56%的份额,到2019年它们的份额将合计达到84%,IBM非常有可能会在2019年云服务商top5中消失,而替补它大概率就是另一家来自中国的云服务提供商——腾讯云。

中国玩家们的异军突起

中国云计算被一些戴有色眼镜的西方媒体称为“世界秩序的搅局者”。抛开这个论断的荒谬性不谈,以这种思路来看2009年9月正式推出的阿里云,它也确实搅动了整个世界的云服务市场。2015年夺取了RackSpace的第四名,2018年上半年市场份额超过IBM,跻身世界前三。

阿里云的成功不单只是自己的成功,也在客观上对国内的市场进行了开拓,对云服务提供商们形成了刺激作用。在IDC的“2018年全球公有云IaaS服务商份额TOP10排名”中,阿里云、腾讯云、天翼云、金山云分列NO.3、NO.6、NO.7、NO.10,前十名中,有四名来自国内。

其中腾讯云的全球IaaS市场份额也排到了第六名,与阿里云差了一个谷歌和一个IBM。但是相比阿里云在全球18个区域开放的服务;腾讯云在亚太、北美、欧洲等24个地区都建设了基础设施,计划在全球市场大力开拓。总的来说,国内云服务商的业务重心依然是中国,但是对开拓海外市场,也都普遍抱有很高热情。

中国云服务商们热情很高,但云服务是资产与技术并重的行业,在这两个方面,中国玩家们还没有积累起多少优势,国际市场竞争不得不依靠价格战,因此国内玩家的盈利水平,普遍较低,甚至大部分都处于亏损状态。

单就营收来算,2018年阿里云的营收为213亿元,同期亚马逊AWS的营收为1700亿元,阿里云实现的营收仅为AWS的八分之一,而阿里云,是中国至今唯一实现盈利的云服务商。不过考虑到2015年胡晓明接手阿里云时,AWS的营收是阿里云的38倍,营收差距事实上是在不断缩小的。

并且胡晓明在2018年曾说过:“我给自己定的目标是,未来三年,技术追平亚马逊。”乐观来看,中国目前和美国的技术水平其实也已经相差不大。

可以预见,在云服务这个领域,随着时间的增长,美国玩家们承受的压力会越来越大,而这些压力,显而易见,都来自于中国玩家们的强势崛起。

二、国内战场:阿里和腾讯的宿命之战

国内的格局,和国际上很像。同样是电商巨头旗下的云服务商,阿里云在国内拥有先发优势。IDC中国公有云市场数据报告,2015年统计至今,多年来年来阿里云一直位居中国市场第一。在2018年上半年,阿里云中国公有云市场份额达到43%,依然保持第一的地位。第二大服务商是腾讯云,2018年上半年的市场份额达到11.2%。

另外,国内的云服务市场相对国际市场甚至要更复杂一点,现存的云服务商大体可以分为综合云服务商、电信云服务商、专业CDN服务商和共享CDN服务商四类。

其中阿里云、腾讯云、金山云、百度云、华为云、京东云这些综合云服务商技术和价格优势明显。仅阿里云和腾讯云两家,市场份额就占了国内云服务市场的一大半。

电信云服务商底蕴深厚,实力也很强大。中国电信和中国联通这两大电信服务商,体系严密,用户积累优势明显。尤其是发力较早的中国电信天翼云,已经成长为中国第三大云服务商。但他们的产品单一,更迭缓慢,用户粘性不强。

网宿科技这种专业CDN服务商,以及迅雷、云帆之类的共享CDN服务商市场份额越来越小,因为综合云服务商的一般CDN服务已经免费,而且更加稳定可靠。

除了这些,一些有技术积累优势,并且走差异化发展路线的服务商,也有着一定的发展空间。以UCloud为例,UCloud从成立开始即纯粹做云、不做业务,不做SaaS、不与客户和合作伙伴竞争,“天生可被集成”,可与各类合作伙伴强强携手。简单来说,就是为阿里云这些巨头作补充,坚守“中立安全”路线,让UCloud在中国的市场份额,甚至高于国际巨头微软Azure,位列第六。

宏观来看,云服务市场,亚太地区增长速度远远超过北美或欧洲,中东和非洲地区。而在整个亚太地区,中国是最大的市场,增长速度也快于其他国家。虽然蛋糕的确在不断变大,但是另一方面,中国云服务市场的集中度也在不断上升。

电信服务商、CDN服务商、和垂直云服务商们,无力对阿里云的统治地位发起挑战。在中国,可以对阿里云形成实质威胁的,只有“BAT”的其他两家,尤其是市值和阿里旗鼓相当的腾讯。

对于阿里和腾讯的竞争,所有人应该都习以为常了。从游戏、资讯、影音娱乐、互联网广告到交通出行、旅游住宿、美食外卖、移动支付甚至金融保险等等……在几乎每一个互联网可以触及到的行业,阿里和腾讯都展开了激烈的竞争。

云服务,对于阿里和腾讯来说,是新的、但又至关重要的战场。“3G/4G通讯技术+智能手机”是上一个十年,互联网市场繁荣发展的技术根基。市场发展紧紧围绕着“移动互联网”这个核心,通讯社交、文化娱乐、金融支付等等,谁更贴近这个核心,谁就能取得更多优势。

目前业界已经达成共识,“5G+IOT+AI+大数据”是下一个十年的技术根基,互联网市场的核心将会是“万物智能互联”。而云计算是盛放大数据这些水的缸,也是孵化AI的极佳温床,阿里和腾讯,谁能在云战场上成为最后的胜利者,谁就更有机会主导“万物智能互联”很大一部分的发展方向。

因此,尽管云服务在一开始并不被腾讯重视。在认清局势之后,腾讯在云服务领域对于阿里的追击,不遗余力。

三、技术角力:先发优势和另辟蹊径

可惜,现实总是残酷的。阿里云正式成立于2009年9月,腾讯云成立于2013年9月。先发展四年,让阿里云的技术水平与腾讯云拉开了一定的差距。

弹性计算(云计算的核心能力)、数据库、存储、人工智能(大数据)、CDN 业务、域名服务是云服务商的七项基本能力,从这七个方面一一对比,可以对阿里云和腾讯云的技术水平,有一个清晰的认知。

弹性计算

因为业务需求,弹性计算成为阿里云的核心产品,拥有包括云服务器、专有网络、容器服务、弹性伸缩、负载均衡等9 项业务。但是其在计算领域更加专注于底层的的计算能力和稳定性,尤其是2018年3月推出的弹性裸金属服务器(神龙),跟AWS的Nitro很类似,都是通过先进的虚拟化技术打破物理机和虚拟机的隔阂。

腾讯云在基础计算能力的提供上,投入精力也不少,包括标准的云服务器、GPU 云服务器、FPGA 云服务器等,在弹性计算上,腾讯云希望通过大量的投入研发和实践,帮助用户更好的使用云计算。

数据库

在数据库方面,阿里云拥有足够的诚意,不管是普通用户常用的三大SQL 数据库(MsSQL、MySQL、PostgreSQL),还是流行的NoSQL(MongoDB、Redis、Memcache),都为用户提供了服务,帮助用户更好的使用这些能力同时,对于大数据需要的海量存储,阿里云也提供了对应的产品(PetaData、HBase 以及OceanBase)。值得一提的是自研的POLARDB,官方宣称性能是MySQL数据库的6倍。

腾讯云提供了标准的SQL 数据库和其特有的TDSQL,针对高速缓存场景的Redis 和Memcached、标准的NoSQL 数据MongoDB 以及一些适合于大数据的数据库,如HBase、分布式数据库DCDB。不过丰富的产品却没有配套的应用,腾讯云没有针对用户提供数据迁移的服务。

储存

在存储方面,阿里云提供了对象存储、文件存储、归档存储、块存储和表格存储等多种存储模式,最新的ESSD的随机读写达到了恐怖的100万。

腾讯云的技术研发略显吃力。只提供了标准的对象存储和云硬盘服务,对于一些不同场景下的需求来说,还是稍显不足。

安全

在安全方面,阿里云以云盾为基础,发展出了数十款安全产品,涵盖了WAF、内容过滤、数据加密、DDoS 防护、数据风控等多项功能,阿里本身的安全能力就很出众,在云上同样有保障。

腾讯云依托大禹网络安全和天御业务安全防护,提供了不少场景化的安全服务。事实上,更加倾向场景化为用户提供服务,也是腾讯云所有产品的共性。

大数据和人工智能

在人工智能方面,阿里云以ET大脑为基础,发展了ET工业大脑、ET农业大脑、ET环境大脑、ET医疗大脑等数个AI解决方案,及50多个AI产品,在众多产品体系中,属于阿里云集中力量发展的项目,从落地情况来看,也是国内走在最前列的。

在大数据方面,腾讯云发展出来了大数据基础服务、数据应用和AI 三大体系,提供了丰富的技术产品,对于用户来说,可以借助腾讯云的资源来实现自己的基本需要。

CDN

在CDN 方面,阿里云官方给出的数字是 1500+ 全球节点,带宽储备超过120T,考虑到阿里云本身就是优酷、淘宝最大的CDN服务商,从实际效果来看,也是非常出色的。

腾讯云依托腾讯本身的业务,提供了全球1000 多个加速节点,来帮助用户去提升用户体验。但是腾讯云的CDN 的每次变更,都在较长的时间之后才能生效。

域名服务

在域名服务上,阿里云做的是最好的,其域名业务源自收购的国内最大域名供应商万网。不仅提供了基础的域名注册的服务,还针对域名交易的人群,提供了域名交易、域名预定、域名转入等服务,域名管理方面做到了一家成熟企业的优秀标准。

腾讯云只提供了基础的域名注册服务,只能算个及格。

综合来看,腾讯云的技术水平确实不如阿里云。尤其是在数据库、储存、域名、CDN这些比较传统的领域,差距十分明显,但是在弹性计算、云安全、大数据这些重要的新领域,腾讯云在重点发力之后,又不断的不断在和阿里云缩小差距。甚至某些腾讯云独家推出的技术,比如量子技术和抗量子签名技术,在业内取得了绝对领先地位,走在了阿里云的前面。

四、客户争夺:划线和越线

客观上,相比于阿里云,腾讯云并不以技术见长。但阿里云的技术再厉害,做得再好,腾讯投资背景的企业不会使用,阿里系的竞争对手也不会使用。

在过去的几年中,阿里云和腾讯云依托各自生态,都实现了较快的增长。尤其是对于发力较晚的腾讯云而言,自身的生态圈,既是助推器也是护城河。从2016年开始,腾讯云服务不断增长,尤其是公有云(IaaS)业务保持高速平稳增长。

根据年报披露,腾讯云服务收入在2018年增长超过100%至91亿元。到2019年Q1,虽然阿里云以47.3%的份额对中国公有云(IaaS)市场形成强力统治,但是腾讯的市场份额也上涨到了15.4%。

可以看到,美团、滴滴这些合作伙伴帮助腾讯云强化了竞争力,扩大了市场份额,让比阿里云入场晚很多的腾讯云,有了和其争长短的可能性;电商、金融生态圈也在数据积累中,逐渐帮助阿里云完善了云计算能力。

但是仅仅凭借生态圈客户,并不足以让阿里云和腾讯云未来持续与AWS和Azure这些国际玩家同台竞争。

于是经过数年的战略调整,目前两者都将目标客户群体从自身生态圈客户,扩大到泛互联网,泛政府,以及需要数字化转型的传统企业。

因此,现在从阿里云和腾讯云各自推出的行业解决方案来看,他们在电商、金融、医疗、政务、游戏这些方面出现了市场的高度重合。对这些行业客户的争夺,成为接下来谁能更好发展的关键。

目前看来,电商是阿里云的主场;游戏、泛娱乐领域腾讯云依然更胜一筹。金融方面蚂蚁金服绑定了阿里云;但是腾讯拥有更多的金融服务牌照。在医疗和政务领域阿里云率先发力;腾讯在近期动作频频穷追不舍。

在地域方面,腾讯云试图在国内逐渐挑战阿里云的地位,而阿里云则期待以东南亚为突破口逐渐打开国际市场。

由于腾讯云技术上和功能上与阿里云仍存在一定差距,腾讯云眼看着市占率的挑战之路仍充满荆棘,于是希望通过投资和资源整合,寻求弯道超车的机会。

具体来说,就是通过向云服务投入巨额资金,降低价格,注入投资,来吸引客户,这些客户必须使用腾讯的服务,并引来更多客户。这个套路看着不够堂皇正派,但是行之有效。

凭借这一套,腾讯云已经让很多人对其产生了更多的信心。经纪公司里昂证券(CLSA)驻香港电信和互联网研究主管梁向奕(Elinor Leung)表示,“预计两家公司之间的市场份额差距将进一步缩小……我认为腾讯可以成为(阿里巴巴的)市场竞争对手。”

五、行业布局:天下惟有德有力者能居之

如果真的视为同等级综合云服务商,那么可以看到,阿里云和腾讯腾讯云的产品定位和发展战略还是存在显著差异。

“基建狂魔”阿里云

阿里巴巴对阿里云的定位是中小企业的赋能者。因此阿里云发力的重点是商业社会和物联网世界的基础设备,希望云服务可以惠及全球的中小企业和政府部门。另外,出于对云服务应用前景的思考,阿里云聚焦于新零售、新金融和数字政府三个战略性行业。

从发展历程来看,2009年至2014年,阿里云将服务于庞大电商与金融体系的“飞天”系统,打造成了支撑全社会综合业务的云计算体系。

2015年到2019年, 阿里云会大力推进“阿里云+生态战略”,建立起一个全方位的生态体系。同时,发力面向全球中小企业的公共云计算,和面向大型政企的专有云领域,满足各行各业迅速飙升的云上业务需求。

阿里云提供IaaS,api等基础设施,合作伙伴在此基础上开发云产品并在阿里云平台中向客户提供服务,收益与阿里云分成。此外,在增值层,阿里云也会联合数家云服务提供商,进行解决方案的捆绑销售以获利。这就是一个“大淘宝”的模式。

面对即将迎来的“5G+IOT+AI+大数据”时代,阿里云推出了“ET大脑”计划、达尔文计划和新制造计划。分别对应智慧城市、物联网和工业4.0。

“****”腾讯云

腾讯云的定位是产业间的链接器。用马化腾的话来说就是:“腾讯多年来一直专注于做连接,我们希望能够连接人与人、人与物以及人与服务,在云时代它分别对应着人联网、物联网和智联网。”

腾讯云开放了腾讯十余年来在QQ、微信、QQ空间等业务的互联网服务能力,为企业提供公有云、混合云、专有云、金融专区等云服务。

其中包含IaaS、PaaS、SaaS,并提供万象优图、人脸识别、大数据分析、机器学习、音视频技术、安全防护等全球领先的互联网技术。同时向不同垂直行业的客户(涵盖政务、电子商务、O2O服务、游戏、视频直播以及互联网金融等)提供优质的行业解决方案。

今后,腾讯云将业务重点分布在AI、核心技术能力、助力互联网+传统企业、政务方面的布局等几个方面:

腾讯云未来业务重心将放在AI开放平台,以及云计算智能创新领域的最新研究成果的发布上。在2016年,腾讯云已向全球企业提供7项AI服务,包括:人脸检测、五官定位、人脸比对与验证、人脸检索、图片标签、身份证OCR识别、名片OCR识别。

核心技术能力,云计算、大数据、人工智能等核心技术能力方面有哪些产品,这些产品和解决方案最终指向腾讯云整个技术实力。

助力互联网+传统企业,通过三一重工,中外运、申能集团、中广核,人民日报、万达征信等优秀案例,展现出腾讯云在传统企业转型升级方面提供的支持和在整个数字经济市场中的动作。

政务,近些年来腾讯云在政务方面的布局,与个地方签约挂牌,建立CIO培训班,和“云计算”孵化基地等。

腾讯云侧重****模式,将产业链条的上下游玩家通过数据,人工智能连接起来,提高生产效率。在人工智能服务领域,腾讯云的特色与亮点在智能机器人,身份核验,语音识别等方面。

腾讯云2018年9月30日才独立为新的云与智慧产业事业群(CSIG),之前一直做的就是生态伙伴内部的“链接器”,目前腾讯云的使用场景依然集中在取代人工客服和信息验证上,但是在泛政府、泛互联网以及需要数字化转型的传统企业这些方面,腾讯也在尽力拓展。显而易见的,在不久之后,会在这些领域对阿里云形成更强力的挑战。

高盛的研究报告指出,2019年云计算的市场渗透率将首次突破10%,达到11.3%。研究表明,一旦一项技术的渗透率超过10%,将会进入加速增长阶段。

毫无疑问,云服务这个增量市场即将进入更高速的增长阶段,也会迎来更多的变数。“5G+IOT+云+AI”正在逐步向我们展现出未来的美好模样,但是谁又可以成为这场变革真正的主导者?

文/刘旷公众号,ID:liukuang110

2019-06-19

资本疯狂的年代,泡沫总是相伴相随。就拿互联网公司的估值和上市对比来说,很多估值几十亿美金甚至上百亿美金的公司,一跑去上市,用不了多长时间,因为真实的财报反应,市值很快就从此前几十亿美金甚至百亿美金的估值,瞬间打回解放前,市值变成几亿美金,甚至面临退市的风险,这样的血例在美国股市上的中概股比比皆是。

估值虚高的现象背后也存在众多虚假造势,相比之下,一家企业的财报更能真实反映这家公司的真实实力。

2019年5月15日,阿里巴巴发布2019财年第四财季及全年财报。第四财季阿里巴巴总营收934.98亿元人民币,本财年总营收3768.44亿元,同比增长均达51%。调整后EBITDA251.7亿元人民币,市场预估229亿元人民币。

与此同时,腾讯也发布的2019年第一季度财报。财报显示,腾讯2019年第一季度营收854.7亿元,同比增长16%,市场预期886.09亿元。净利润272.1亿元人民币,同比增长17%,市场预估194亿元人民币。

相比之下,同为BAT阵营下的百度就略显尴尬。5月17日,百度发布该公司截至2019年3月31日的第一季度财报。财报显示,百度第一季度总营收为人民币241.23亿元(约合35.94亿美元),同比增长15%,市场预期242.7亿元,剔除分拆业务对收入的影响,同比增长21%;归属百度的净亏损为人民币3.27亿元(约合4900万美元),较去年同期的净利润人民币66.94亿元转亏。

随后,百度的市值也开始一路下跌,甚至开始落后于美团等互联网公司。美团CEO王兴甚至调侃:是时候用HAT来取代BAT了。

三大巨头财报背后透露的信息,不仅仅只是说BAT时代一去不复返了,还在释放一个悲哀的信号:中国的互联网,阿里腾讯之后再无阿里腾讯!

第二阵营再也长不出阿里腾讯这样的参天大树

PC互联网时代,涌现出了最初的网易、搜狐、新浪、腾讯等门户巨头,后来又催生百度、阿里、京东等新巨头;到了移动互联网时代,短短数年时间,快速涌现出了滴滴、美团、字节跳动、拼多多、快手等超级独角兽。

抛开马云创立的蚂蚁金服不说,刘旷(ID:liukuang110)认为当前中国互联网公司的第二梯队主要有以下公司:字节跳动、美团、百度、京东、滴滴、小米、网易、携程、360、拼多多、快手、苏宁、新浪……。但是在第二梯队的公司里却很难再长出阿里腾讯这样的超级巨头来,第三梯队的可能性就更少了。

先来说说字节跳动,两大拳头产品今日头条和抖音成为顶梁柱,并在社交、游戏、电商、搜索领域全面发力,同时在教育、汽车、金融等多个垂直细分领域发起纵向渗透。在第二梯队的阵营中,字节跳动将成为最有希望率先打破千亿美金市值的公司。

看似文静的IT男张一鸣,内心藏着一颗巨大的野心。然而正是这颗野心的背后,也潜伏着危机。今日头条活跃用户出现了下降迹象,抖音短视频用户增速也开始放缓,社交、游戏、电商、搜索的全面布局,迄今无一获得较大成就,今日头条的营收仍然需要靠广告来实现。产业互联网的布局,眼下也多以失败居多,比如在线教育的连番尝试。企业做得越大,克制力越重要,越要懂得什么该做,什么不该做,否则也难以成为一家伟大的公司。

美团市值则在今年以来连翻上涨,足见其日益获得资本市场的认可。对于美团,首当其冲还是其外卖业务的成功,目前已经牢牢坐稳外卖第一把交椅的位置,当然饿了么的冲击不可忽视。除了外卖,美团最为成功的业务就是酒旅了,目前在酒旅领域,美团已经成为携程去哪儿最大的劲敌,甚至在三四线城市,美团还有后发优势,随着市场的逐渐下沉,美团酒旅未来还是值得期待。

除了外卖和酒旅这两大核心业务,美团也在不断拓展和尝试新的业务,比如美团送菜、美团闪购、美团打车、美团物流……今日头条之外,美团则将是下一个最有可能冲锋千亿美元市值的公司,而新业务的发展则是关键。但是对于美团来说,要想成为阿里、腾讯那样的巨无霸,同样非常难。比如美团在金融支付领域的尝试,始终没有获得突破,而移动互联网线上流量红利的见顶,对于美团来说也将是一道屏障。

至于滴滴,由于去年受到多起安全事故的影响,滴滴的估值也下降了不少,上市计划也受到搁浅,随后滴滴也迎来了更加严格的监管。时至今日,滴滴的顺风车业务仍然没有开启,而滴滴打车的其他几项业务也受到了不同程度的影响,以至于滴滴打车也开启了聚合打车模式,可以说未来几年滴滴的出行仍将面临巨大的监管考验。

我们再来看京东、拼多多、苏宁这几大电商平台,虽然实力都比较雄厚,但是在阿里巴巴这座大山面前,他们很难实现翻越。不论是叫嚣了多年的京东,还是借助社交电商迅速崛起的拼多多,要想在短短几年时间实现对阿里的追赶,难度还是非常大。

百度,如今广告业务也受到了来自头条系的巨大威胁,与阿里、腾讯的差距在进一步拉大。其他诸如网易、携程、小米、360、快手等二线阵营梯队的公司,短短数年内,除非阿里、腾讯自己突然倒下,否则这些公司也很难再长出这样的巨头。

那么,第二梯队为什么再也长不出阿里、腾讯这样的巨无霸?我们从阿里、腾讯两大巨头的产业布局可以窥见全象。

阿里、腾讯的产业布局,正在覆盖互联网的各个领域

过去,提起BAT,大家所知道的就是百度靠搜索,腾讯主打社交、阿里主营电商,但是今天的阿里巴巴和腾讯,已经基于电商和社交的基础之上,构建了一个庞大的生态帝国,这个生态几乎覆盖到了互联网的各个领域。

1.电商。在电商领域,阿里拥有天猫、淘宝两个超级平台,如今在生鲜电商,也推出了盒马鲜生,投资布局了易果生鲜等,并加大了在新零售领域的布局,投资了联华、百联、三江购物、新华都、居然之家等;腾讯也毫不示弱,虽然没有自营,但是通过投资成为了京东、拼多多、唯品会、蘑菇街等众多电商平台的大股东,同时在生鲜领域多次投资了每日优鲜等平台,又在新零售领域投资了家乐福、永辉超市、万达广场、步步高、海澜之家等。

2.社交。社交领域,腾讯拥有微信和QQ两大超级巨无霸,至少在国内的社交市场拥有至高的话语权;而阿里方面,通过投资微博,发力钉钉,同样也在国内的社交市场占据了一席之地。

3.视频及影视。在视频领域,腾讯视频、爱奇艺、优酷目前是行业前三,腾讯视频、优酷分属腾讯 、阿里旗下。与此同时,阿里扶持了电影购票淘票票,腾讯投资了猫眼,二位在电影购票市场也是势均力敌。伴随着视频和在线票务的发展,阿里影视以及腾讯影视也开始纷纷崛起,并向整个娱乐影视产业链布局。阿里、腾讯唯一在视频领域存在不足的就是短视频,这给了抖音崛起的机会,不过腾讯也投资了快手,又全力打造自家的微视、火锅等多款短视频。

4.支付及金融。若要论今天蚂蚁金服和腾讯金融的估值,腾讯金融丝毫不占弱势,只不过相比蚂蚁金服,腾讯金融一直都比较低调。一个基于支付宝,搭建了余额宝、浙江网商银行等金融体系;另一个基于微信支付,打造余额+、微众银行等金融生态。

5.游戏。提到游戏,腾讯的实力自然不用多说,已经成为全球最大的游戏公司,虽然受到了监管,但腾讯游戏依然实力雄厚,只是相比以前低调了许多。在腾讯之外,目前国内的游戏市场也只有网易等少数几家公司活得还可以。

6.外卖及生活服务。众所周知,腾讯是美团的第一大股东,美团外卖与饿了么之间的战争,也可以间接看作是腾讯与阿里之间的战争。而今天的外卖已经不仅仅只是餐饮,已经涉及到了生鲜、商超、药品等更多配送。

7.文学。今天的文学市场,腾讯的阅文集团已经牢牢占据第一把交椅,掌阅在短时间内要实现对阅文的超越还是比较难。虽然眼下有一些免费阅读在兴起,但是要想对阅文们造成较大的冲击,还是比较难的。而阿里文学在文学市场的实力同样也不可小觑。

8.云计算。对于国内的云计算市场,虽然眼下腾讯云相比阿里云还存在一定的差距,但是也主要是腾讯云与阿里云在掰手腕。阿里云作为国内最大的云计算公司,已经和亚马逊AWS、微软云并列为全球三大云计算公司,腾讯云则在国内市场死死追赶着阿里云。

9.音乐。国内的在线音乐市场如今也已经形成了腾讯音乐、网易云音乐、阿里虾米音乐一超两强的格局。

10.移动资讯。移动资讯领域呈现出腾讯企鹅号、今日头条、百家号、大鱼号、网易、搜狐、新浪、一点资讯、趣头条等多家争鸣的局面,这个领域同样少不了阿里、腾讯的身影。

11.直播。至于直播领域,腾讯则在游戏直播领域占据了优势,斗鱼、虎牙两大游戏直播背后的大股东都是腾讯;而阿里则在电商直播领域占据优势,淘宝电商直播大有一枝独秀的局面;秀场直播领域,虽然YY直播、映客等具备一定优势,但是腾讯也有NOW直播等。

12. 出行。出行领域的老大滴滴,其背后仍然能找到阿里、腾讯的身影;共享单车领域,眼下阿里在全力扶持哈啰单车,而腾讯同样给予了摩拜较大的扶持力度。

13.企业服务。在云计算之外,阿里和腾讯的企业服务也获得了较大的发展。阿里借助阿里钉钉,如今在企业办公领域如鱼得水;腾讯依托微信企业号、企业QQ也占据了一席之地。

14.医疗健康。有人说医疗大健康是未来最具前景的行业,阿里、腾讯在这个领域同样拥有不小的布局。阿里巴巴通过阿里健康正在布局一个线上线下的大健康服务平台;而腾讯在医疗领域的投资更是超过200亿,从微医、妙手医生、好大夫在线、丁香园等互联网医疗平台,都能见到腾讯投资的身影,此外腾讯也在自建医疗平台。

15.汽车。汽车领域,不管是汽车电商,还是新能源汽车制造,从小鹏汽车到威马汽车、再到蔚来汽车,都能找到阿里、腾讯的身影。

此外,诸如教育、体育、搜索引擎、人工智能等各个领域都能找到阿里、腾讯的产业布局。对于阿里腾讯来说,凡是涉及互联网、只要有市场前景,他们手能触及到的领域,他们都会去争夺。只要发现这个行业涌现出了独角兽的苗头,他们要么投资你,要么就扶持竞争对手与你对着干,几乎很难摆脱阿里、腾讯的掌控。

从移动互联网发展的这几年来看,除了一个字节跳动,此外几乎无一幸免,要么成为了阿里的子公司,要么就变成了腾讯投资的公司。毫无疑问,这对中国的互联网来说,是一个悲哀!悲哀的不仅如此,很多创业者竟然欢呼雀跃地想要得到阿里、腾讯的投资,即便是完全控股,他们甚至认为这就是创业的成功,因为找到了一个很好的靠山。

更有甚者,即便一些创业者不想成为阿里、腾讯的附庸,他们的投资人、投资机构也要使劲推着他们向阿里、腾讯的跟前靠。一方面投资人可以更好地套现离开,另外即便不套现离开,投资人也因帮自己所投公司找到了阿里、腾讯这样的靠山而自豪。

红利消失、监管趋严、资本哭穷,互联网不再是创业天堂

过去十年,提起创业,大多数人都会一窝蜂地涌向互联网创业。从千团大战到全民O2O,再到疯狂的共享经济,资本催生的创业浪潮下,虽然涌现出了一些优秀的互联网科技公司,但是也造成了很多资源的浪费,伴随而来的是大量泡沫的催生。

虚拟经济如火如荼发展了20年,虽说互联网、移动互联网让人们的生活迈向了数字化。但从国家战略的发展来说,智能制造更能体现一个国家的核心竞争力,相比阿里、腾讯而言,华为这样的科技公司会更重要。互联网迅猛发展的同时,也滋生了很多行业弊端,诸如低俗内容的泛滥、借P2P圈钱骗钱的校园贷等等。

于是,互联网行业开始进入了监管时代,从金融、游戏到电商、再从移动资讯到短视频,互联网各个领域都开始迎来强监管,想要在互联网领域通过钻空子发家致富已经不太可能了。也许,野路子可以跑出一些创新来,但至少今天野路子已经跑不通了。

在强监管下,很多原本想踏入互联网创业的人士如今都纷纷打起了退堂鼓。最为重要的是,一级资本市场如今也开始喊穷了,原本外表光鲜的投资人们如今都像被扒了一条裤子,裤兜里除了几个钢镚,其实啥也没有。除了央企大国企,以及阿里腾讯红杉资本等少数实力选手之外,大部分的投资机构其实都是个空壳子,他们只是一个民间资本的管理机构,从民间忽悠资金,再去给创业公司投资,并以此通过收取管理费和投资回报来获取利润。不论是ofo的创始人戴威,还是锤子手机的罗永浩,都成为了这个资本泡沫时代的悲剧。

更让创业者望而却步的是今天的移动互联网红利,也触及到了天花板。线上流量的获取成本越来越高,本就捉襟见肘的创业者只能暗自感叹时运不济。

互联网不再成为创业者趋之若鹜的天堂,他们深知:阿里腾讯之后再无阿里腾讯!

仰天长叹:未来在哪里?

硬科技走上创业舞台中央

人工智能开始成为各个国家角逐的新赛道,各大城市也纷纷喊出了打造“硬科技之都”的口号,一场人工智能与机器人掀起的硬科技创业浪潮开始走上舞台中央。这既符合国家的战略发展,也有利于未来国家科技核心竞争力的提升。

中兴事件让国人看到了国产科技的薄弱。为什么过去国产芯片一直发展不起来?为什么大量的资本涌向楼市、涌向股市、涌向互联网,却没有人愿意把钱投到这些真正具有科技竞争力的实体?

投资周期长、失败率高、回报率低,成为了实体产业吸引资金的致命难题。不过今天,这一切都在发生改变,国家正在以国家意志来改变这一切,让金融回归于服务实体,从而推动中国智能制造的崛起。

对于创业者而言,唯有跟随大潮流走,跟随大趋势走,创业才有肉吃,否则可能只能喝点西北风。就拿国内的新能源造车新势力来说,蔚来汽车、威马汽车、小鹏汽车都拿到了阿里、腾讯的投资,并且跑到了造车新势力的第一梯队,这个时候王兴不惜重金,个人出资2.85亿美金也要投资理想汽车,为的就是搭上智能制造这趟列车。

但是硬科技的创业,不同于互联网创业:靠烧钱快速获取用户规模就可制胜。硬科技更多需要创业者踏踏实实做好产品,耐住寂寞,不断提升技术实力,唯有如此才能守得云开见月明。

对于中国的互联网来说,阿里腾讯之后再无阿里腾讯,也许是一种悲哀;但是对于整个中国科技的发展来说,新的革命正在发生,新的巨头也将诞生……

文/刘旷公众号,ID:liukuang110,本文首发旷创投网

2019-06-13

6月11日,腾讯视频、企鹅影视在上海举办了主题为“远航”的年度发布会。

此次发布会上,腾讯视频不仅向外界展露了平台的未来使命和战略方向,同时还发布了新中国成立70周年主题内容矩阵。从内容规划,到生态布局,再到使命践行,腾讯视频这艘大船显然已经准备好了远航。

不过,眼下视频行业仍处于关键的探索期,关于行业的未来发展思考,腾讯视频如何抉择与聚焦,在发布会上,腾讯视频的几位负责人给出了答案。

腾讯视频的大局观:以内容和服务驱动长期效益

本次发布会上,关于腾讯视频的中长期发展目标,腾讯公司副总裁、企鹅影视CEO孙忠怀给出了明确的解读:持续提供精品内容与极致服务,提升用户对平台的忠诚度与满意度,创造长期的经济效益与社会效益。

由此来看,腾讯视频在中长期的发展逻辑其实是存在递进关系的。内容和服务是留住会员的关键,而会员的货币化能力则是取得经济和社会效益的关键。

宏观上看,这其实是所有在线视频平台商业化的基础逻辑,但值得揣摩的是内容精品化以及服务极致化这两个基本点,这意味着腾讯视频有意脱离内容和服务泛化的节奏,转向精耕细作。

近些年,腾讯视频在精品内容和极致服务的打造上其实成果颇丰。比如综艺方面的明日系列、创系列等,培养了相当数量的IP,并在社交媒体上形成了持续的讨论热度。爆款纪录片《风味人间》和自制综艺《一本好书》豆瓣评分至今仍超过9分。不仅如此,在新中国成立70周年之际,围绕“我们的70年”这一主题,腾讯视频已经储备了近百部精品内容,包括电视剧、综艺、纪录片、电影等近10个品类,超1000小时的节目时长,其中4个项目已经入选总局首批70周年优秀节目目录。

在服务上,TO C方面,腾讯视频在提升会员体验方面做了不少努力,比如同其他生态打通体系等等。

腾讯视频的五维赋能

此次发布会上,腾讯视频进一步深化了产业化全面赋能的角色,向背后的腾讯以及时代趋势看齐。

腾讯视频总编辑王娟详细介绍了腾讯的赋能逻辑。5G时代之下,腾讯视频将从权益整合升级能力、产品和技术能力、内容整合营销能力、精细化运营能力、内容共建能力五方面,赋予合作伙伴坚实的支撑,双向赋能实现价值升维。另一方面,通过渠道赋能为用户,特别是会员用户创造更多增值体验。

从B端来看,这五个维度指向了内容生产和运营的持续和效率,目的在于充分发挥出腾讯视频和合作伙伴各自的优势,满足内容产业链上的关键需求。以内容整合营销能力为例,腾讯视频可通过整合相关的资源形成庞大的生态效应,帮助小众化内容辐射到更精准的用户群体。

从C端来看,腾讯视频的赋能就是通过充分整合各个平台的独特资源向用户输出。目前腾讯视频有9大类共50多项会员权益,其合作伙伴包括美团、京东、喜马拉雅等行业头部平台,覆盖了购物、出行、用餐、金融、娱乐、视听等6大领域。

此外王娟还就赋能的目标指出,腾讯视频将在“科技向善、技术为人”理念指导下构建“科技+视频”的共赢生态,与各行业伙伴进行长期合作、相互赋能,最终为消费者提供价值最大化的服务。

以此来看,以AI、5G为主的科技将成为腾讯视频赋能的一个重要工具,贯穿从内容生产、营销再到运营的整个过程,而为消费者创造价值最大化的服务,则是赋能的最终输出成果。

腾讯视频的标准建立原则

事实上,视频行业早期的内容生产都是以自我探索为主,到现在,由于竞争壁垒的存在,在内容创新和制作上,各家平台虽然都基本有了自己的一套标准,但是行业整体还是处在没有统一的状态。

对于行业标准的建立契机,企鹅影视高级副总裁韩志杰认为影视市场已进入到不破不立的发展阶段,需要通过去伪求真、求同存异、推陈出新的方式重新定义头部内容,以初心、匠心、责任心打造具有全民热度的作品,实现对观众的正向影响。

至于腾讯视频的做法,韩志杰分别从两方面来阐述。在内容筛选上,腾讯视频逐渐搭建起一个科学、合理的盲评体系,拒绝虚高价值的伪头部,只就内容本身进行评判,回归创作本身;而内容创作方面,除了需要以精益求精的创作理念全情投入、打磨精品内容外,也要在题材和技术上不断创新,满足用户日益提升的审美趣味。

换言之,腾讯视频将通过自己的标准建立和实验,逐渐引导整个行业内容创作和筛选标准的成型。就腾讯视频近几年在头部IP上的成果,腾讯视频在行业标准建立上还是拥有非常大的可操作性和话语权的。

对于如今的腾讯视频而言,这一过程需要的只有时间。当标准慢慢被建立,慢慢得到整个行业的认可,成为主流标准,那么行业也将远离低效且鱼龙混杂的发展环境,迎来更加高效的内容生产时代。

腾讯视频的主动进化:从专业化到工业化

从专业化到工业化,是腾讯视频对未来产业赋能方式的概述。企鹅影视高级副总裁马延琨在发布会上表示,平台将在专业化基础上向工业化迈进,用平台的专业化、工业化为产业全流程赋能,助力行业发展。

专业化与工业化的区别在于,后者比前者更强调规模化和标准化的输出能力。用工业化这个词,也就意味着腾讯视频将内容当成了工业品,从标准到流程,都要以非常严苛和专业的工艺或设备来生产。

对于赋能方式,马延琨表示在内容方面,腾讯视频将在播放、生产之上开启助力模式,对内容产业进行全流程赋能。通过成熟的经验积累和方法论输出为内容护航,提升项目成功率,延长IP生命周期。而平台给予内容的生产质控赋能、整合运营能力和商业变现多元能力则让内容的生命力更加旺盛,用高质量的作品实现流量、口碑和变现的三方共赢。在人才方面,腾讯视频将在整合平台资源的基础上,从挖掘、打造到运营,全方位为新秀产业赋能。

可见,全流程赋能强调持续性和全面性,也就是腾讯视频将像打造工业品那样,提供材料和技术,并最终向消费者输出标准化的规模内容。值得注意的是,面对新秀产业,腾讯视频特别提到了人才赋能,大获成功的创系列便是这一赋能的标杆体现。

从专业化到工业化,腾讯视频已然主动将自己的赋能角色实现了进化,指向的则是视频产业的赋能基础设施。

腾讯视频远航在即

综上,内容和生态仍然是腾讯视频未来的两大发力点,腾讯视频将借此撬动平台的盈利能力和核心竞争力。在赋能上,腾讯视频秉承的则是工业化的全流程赋能原则,以吸引有实力的合作者和培养有潜力的合作者,力求打造一个所有角色价值最大化的共同体。

此次发布会上,在腾讯视频披露的数据中,有两个非常关键。一是会员人数即将破亿,二是90后用户占比超7成。

一方面,这意味着腾讯视频即将迎来亿级用户时代,而腾讯视频将有更大的操作空间,去盘活和释放平台生态的潜力。另一方面,腾讯视频将深耕90后用户的年轻市场,新秀产业的商业化价值有待释放。

但不得不说,视频行业的竞争依旧没有降温,内容为王依旧是一条铁律。可以预见,腾讯视频在此次战略摊牌后,将以一个更坚定的赋能者角色面对整个行业的消费者和合作者,继续它的远航征程。

文/刘旷公众号,ID:liukuang110,本文首发旷创投网

2018-11-08

作为当今中国互联网的两极,腾讯与阿里被自然而然的拿来对比,从市值到利润,从主营业务到投资收益,从员工收入到二马的财富。但在这些可见的数据之外,有没有能将两家巨头的底色差异一言以蔽之的概括?

在刚刚结束的2018腾讯全球合作伙伴大会上,腾讯20周年视频《河流》为我们提供了全新视角。片中腾讯自比“河流”,行万里利万物。如果腾讯似“水”,那么另一极的阿里是否如“火”?曾有人说马化腾是水性,低调沉潜,入木三分;马云是火性,高举高打,气势如虹。这样的水火隐喻是否恰当?腾讯与阿里的差异又是否仅是两人性格的放大?

业务逻辑:涓涓细流与雷霆之火

有位广告公司的朋友曾说:“服务腾讯一些成长中的业务线,很像服务创业公司,前期一般不会有大的营销投入,所以得想好是否愿意陪跑。因为它也许是明天的微信,也许见不到明天的太阳。”

在腾讯,业务发展的逻辑是自下而上的生长,就如涓涓细流,成功的业务往往不论“出处”,是凭借天时地利人和最终自然汇聚成河。今天成为人们通讯必备的微信,及手游第一经典的王者荣耀,无不是由之前不被看好的“边缘”部门做成的。反观阿里,每一项业务的推进都如雷霆之火引爆的声势浩大的运动。无论是王坚做阿里云,还是张勇做天猫,无一不是先预见趋势,战略引导,再强力执行,拼死落地,最终得以成功。

当然,成功的背面是失败。在腾讯,绝大部分失败的业务会遵循市场规律,尘归尘土归土;而在阿里,无论生死都轰轰烈烈,一项业务的开展往往是以声势浩大的战略发布会开始,此后便是不成功则成仁。如失败,那便是自上而下推倒重来。曾经的“储君”俞永福,在阿里大文娱的位置上落败后,自己失了“太子”位,整个大文娱也是一番自上而下的换将。

然而,在阿里自上而下与腾讯自下而上的业务逻辑背后,是什么在发挥作用?腾讯的能力植根于连接,从狭义来看社交属性极强,而社交的形态往往难于规划。正如当年微信与微博的此消彼长,事前无人能够预知,只有让产品在市场上跑一跑才见分晓。而阿里骨子里的交易属性则全然不同,可以做出预判和形态规划,从淘宝十余年的经营可以看出,但凡新战略的提出皆清晰,但凡落地皆需扎实。因此,业务逻辑是商业本质的延伸。

投资形式:自由流淌与聚薪成炬

美团与阿里决裂并投向腾讯的怀抱,这个曾经闹得满城风雨的互联网风波,其核心是美团并不想向阿里交出控制权。王兴不想退休,美团也还想姓美。看看被阿里收入囊中企业的创始人今何在,就会理解王兴。口碑的李治国、高德的成从武都已离职,优酷的古永锵、UC的俞永福都转岗做投资,逐渐淡出人们的视线,而UCweb的创始人之一何小鹏也直接离职去创了业。

归结起来,阿里的投资就像火,是把吸收来的力量聚在一起,要聚薪成炬。在这个过程中,必然发生凝聚和同化;腾讯的投资就如水,并不谋求对被投资公司的控制,而是让其自由流淌。所以京东还是那个京东,美团还是那个美团,唯品会也还是那个唯品会。

但无论如火的阿里投资,还是似水的腾讯投资,其背后皆有逻辑。腾讯以社交起家,无论是QQ还是微信,都是天然聚集流量。社交软件本身无法收费,在他们上面产生的流量只有输送给其他企业,才能产生价值。因此,腾讯天然就要将他们输送给京东、美团、滴滴、拼多多们……所以,归根到底,连接不是腾讯冠冕堂皇的口号,而是他实实在在的商业模式,是创造商业价值的手段。

电商起家的阿里,其天猫、淘宝、蚂蚁金服等均可通过交易直接产生商业价值。需要整个生态都符合自己的战略规划和节奏进行产业协同,吸取外界的流量为己所用,并最终在自己的平台产生交易形成闭环。无论是收购UCweb、高德、还是投资微博、陌陌,都有这样的内在逻辑。因此,腾讯天然需要输出,阿里天然需要输入,这一出一进,恰恰如水如火。

此次腾讯全球合作伙伴大会上,腾讯宣布重点布局产业互联网,其实是具有先天优势的。撇开AI、云、大数据这些干货不论,没有谁比腾讯更懂用户,也没有谁比腾讯更懂如何获取用户,这对亟需进行互联网升级的政府、企业而言其实是最为重要的。

企业文化:温润如水与风风火火

如果分别在阿里和腾讯坐电梯,会有全然不同的感受。

有阿里员工这样描述:“我在支付宝大楼21楼办公,每天中午如果我不逆乘电梯是下不了楼的——因为大家都逆行了,楼下的同事先坐向上的电梯上来后再下去。”这样的情形在阿里习以为常,但在腾讯,专门有一个叫“瑞雪精神”的传统——倡导不要逆乘电梯,要文明排队等。马化腾曾说:“腾讯就像一个大家庭,我们把每一位员工都当作这个家庭的一份子。但这并不意味着我们在这里可以不用基本的公德礼仪,不遵守职业的规范,没有行为的禁区。”

当然,曾经有人从腾讯跳槽到阿里,立马发现马化腾的“瑞雪”在阿里是无法生存的。“下午发点心水果,晚上发夜宵的时候,如果不飞奔过去抢的话,你只能闻着别人吃东西时那个香喷喷的味道,独自默默的吞口水。”

见微知著,电梯和水果的故事背后是腾讯的谦谦君子和阿里的如狼似虎。腾讯内部相对少言寡语,低头做事,只管专心的雕琢产品、代码、设计稿。而阿里内部的口头禅则是“生命在于折腾,不在折腾中崩溃,就在折腾中涅槃!”、“与其怕失败,不如狠狠地失败一次”、“不难,要你干嘛?”

再举一例,阿里和腾讯都办大学。阿里的湖畔大学是高举高打,遍请名宿,而腾讯的青腾大学则低调发布,低调运营。这一切的背后,我们依然要回归业务。阿里是交易产生价值,必须快速地攻城掠地,直面争夺客户且事关生死,所以必须目光如狼,行事如火,甚至以命相搏;而腾讯的业务基因里,是做的是关乎用户感受的社交产品,自然要平心静气,谦和如水,如琢如磨。

最后,虽然很难评判水性腾讯与火性阿里孰优孰劣,但我们无法否认,正是这对水与火的成长和博弈,很大程度上塑造了今天的互联网格局,缺少任何一极,中国互联网的故事都不会如此精彩。

刘旷公众号,ID:liukuang110,本文首发旷创投网

2018-11-05

腾讯这艘巨轮正在转舵。

9月30日的清晨,腾讯宣布启动战略升级:扎根消费互联网,同时也要拥抱产业互联网。

一个月后,11月1日,以“开放·共生”为主题的腾讯第八届全球合作伙伴大会正式召开。而在前一天,马化腾依照惯例发表了公开信,表明了“助力实体产业成长出更多世界冠军”的决心。

对于这艘正在转舵的巨轮,没有人会否定的是,腾讯创造了互联网时代中那些与我们息息相关的东西。先QQ后微信,让腾讯从即时通讯的弄潮儿变成了引路人,而游戏到泛娱乐生态的壮大,更是让腾讯成为了一个内容帝国。

从即时通讯时代走来的腾讯,现在要走向产业互联网时代了。对腾讯来说,这是在创造新的自我,而对互联网来说,它也在等待腾讯创造和革新带来的新基因。腾讯的变革,某种意义上也是互联网的变革。

“消费互联网”到“产业互联网”之变:连接不变,工具在变

在腾讯的架构调整中,新增的云与智慧产业事业群(CSIG)其实就是服务于产业互联网这一方向的。而所谓的产业互联网,在外界看来就是2B,简单来说就是企业服务。

不同的是,消费互联网时代,腾讯的社交和内容更多都是服务于C端的消费者,而自互联网诞生以来所爆发出的数十亿人口红利也成了腾讯最好的跳板,于是创造了QQ和微信的腾讯,成为消费互联网时代最好的代言人。

但现在情况不一样了,互联网在覆盖率上进入成熟期宣告了人口红利的消退,这意味着从前依靠人口红利所推动的消费互联网,已经走到了一个非常节点,稳定但遇到了天花板。

从消费互联网到产业互联网,不论从服务对象,还是从服务内容来看,这种趋势变化是异常深刻的。

腾讯谋变,一方面也是看到了这样的方向调整充满了新机会,另一方面对于腾讯自身来说,在消费互联网时代积累的阅历,可以适当地转化为产业互联网的耕作经验。

但现在这个阶段,还处在消费互联网到产业互联网的过渡期,产业互联网的爆发信号,可能还是资本和企业步调一致地把脚迈到当中时才会释放。按照现在的情况,虽然AI、大数据、云计算这些领域正站在风口上,但其中还是存在一些消费互联网的印记。

不过,腾讯转舵的这个时机,很大程度上也可以说是它自己创造的。因为腾讯的成长与消费互联网的成长是同步的,他们相互影响,异常敏感,所以说腾讯在见势的同时自然也会顺势。

这种顺势甚至极其自然。虽然消费互联网和产业互联网服务对象不同,但服务逻辑是一样的,都是靠产品和技术。而腾讯这个在消费互联网时代扮演引路人角色的企业,在产业互联网时代的功能不会变,变的只是服务工具罢了。

一如马化腾在公开信中提到“接下来,我们要做好‘****’,为各行各业进入‘数字世界’提供最丰富的‘数字接口’”一样,只是在消费互联网时代,连接的工具以社交和内容为主,而在产业互联网时代,连接的工具则是以AI、云计算、大数据等技术为主。

所以说,消费互联网到产业互联网方向之变,本质上也可以被认为创造时代的工具之变。因为在消费互联网时代和产业互联网时代,腾讯都要做同一件事:连接。

社交与内容的融合:从相互辅助到相互依赖

除了CSIG,腾讯新成立的另一个事业群是平台与内容事业群(PCG)。

谈起内容,就不得不谈到当下围绕内容的互联网生态,社交与内容的融合已经越来深度,越来越多样化。

简单梳理下互联网时代有关内容表现形式的变化,一开始,内容的主要以文字形式展示,3G向4G的进化推动了图片和视频这两大内容媒介的兴起,随着技术的不断进化以及移动互联网时代各项基础设施的成熟,直播、短视频成了内容展现形式的新秀。

这也是社交媒介和生态的演变轨迹。在即时通讯的早期,在QQ上的交流主要以文字为主,后来微信出现以后,图片和视频渐渐成了社交的重要媒介,到现在,爆红的直播和短视频又成了社交的新渠道,发掘出了社交的新生命力。

可以说,社交和内容的关系正在从相互辅助变成相互依赖,到了谁都离不开谁的地步。对于社交和内容的关系变化,腾讯这个社交霸主其实看得很明白。无论是让微视上前线,还是说把阅文捧上市,抑或是说升级企鹅号并开放内容生态,近几年,腾讯在视频、新闻、短视频、音乐、直播等方面的发力非常明显。

考虑到内容生态于社交生态的重要性,腾讯还有另外一个极其重要的动作,在微信和QQ两大社交平台内嵌入多样化的内容形式。不难看出,腾讯想以短视频等新兴内容媒介的爆发力进一步带动社交生态的活跃度和多样性。

大趋势亦是如此。这几年,依靠内容,短视频也好,新闻也罢,做起来的平台并不在少数。除了此类内容媒介本身的吸引力外,潜藏在其背后的社交动能是一个非常关键的原因。

整体来说,社交和内容的融合,就是社交生态和内容生态的相互渗透,一方面,新内容和新的展现形式能够多维度带动社交活跃度,另一方面,社交给新内容和新的展现形式注入了更多活力。

其实早在2016年,腾讯就对外公布了AI落地的四大方向:内容、游戏、社交和平台。腾讯在社交和内容上做的事简单概括就是,一边激发内容生态的社交属性,比如在将内容推荐功能用在天天快报上;一边增大社交生态内的内容丰富度,比如QQ看点的进化。

可见,社交和内容的融合早就开始了,而初期的重点在于单纯的关联性增强,但越到后面我们发现,这种融合开始趋向于全面化,到现在,社交离不开内容的滋养,而内容也离不开社交的盘活。

而社交和内容的融合远未结束,随着AI、5G等技术的逐渐成熟和普及,社交产品和内容产品之间会形成更多的化学反应。

用户价值到伙伴和社会价值的转变:从共存到共生

对于与用户的关系定位,马化腾在公开信中用了“生态共建者”、“****”、“数字化助手”等这样的词汇。

不得不说,即便是在三五年前,绝大多数互联网企业对于用户关系的思考更多还是建立在主动和被动对立性的思维上,而不是上面这些词所体现出的“亲密感”。

这是完全正常的阶段性特征。在互联网和坐落其中的产品生态还都没有成熟的时候,用户比较迷茫,有什么用什么成为了非常普遍的一种现象,而即便用户有了意见,也不能以合理的方式传达到企业耳中,这导致了企业与用户之间看似是直接服务关系,但却少了一个“传声筒”。

从商业目的来看,用户在其中也扮演着商业结果的角色,在越短时间内俘获更多的用户一度成为了互联网企业竞争的一个至高法则。

但这样的关系正开始从根本上被颠覆。比如我们看到腾讯最近几年在新零售上的动作,和沃尔玛、永辉合作,腾讯将自己一直定位在“赋能者”的角色,只提供零售改革的工具,比如流量、数字化等。从腾讯的角度出发,腾讯要完成赋能这件事,绝不是靠一己之力,而是要靠双方,所以以伙伴而非用户的眼光去看待,则更为符合实际。

把握好度,是合作关系的基本准则,也是将用户关系变为伙伴关系的关键。而在当下传统产业转型的关键期,这样的商业底层逻辑变革更加重要。原因很简单,在相同的合作背景下,用户关系创造的价值没有伙伴关系高,因为前者是单枪匹马,后者则是同心协力。

腾讯坚持以“伙伴”来面对所有的用户,也是源于这个道理。在未来,得益于连接的工具和效率的大大改善,用户与企业的关系还会发展到更高的层次,用户和企业的合作不仅仅可以服务于各自共建的产品生态,更能够通过这样的内部生态改善辐射到整个行业,甚至整个社会。

公开信还提到一点,腾讯要“与各行各业合作伙伴一起共建‘数字生态共同体’”。这正是未来商业生态的最佳模式,用户和企业的共同建设成果,可以为一个行业所用,也可以为社会所用。

总之,用户价值到伙伴价值和社会价值的转变,在技术和需求的持续进化下,是不可逆的过程,也是一个从共存到共生的过程。就像腾讯如今正以“赋能者”身份参与到新零售、数字化等过程中,五年或十年后,相信这样的思维会流淌在每个企业的血液之中。

最后要说,应互联网而生的腾讯,始终走在改变互联网的路上。消费互联网到产业互联网、社交与内容的不断融合、用户价值到伙伴价值和社会价值这三大趋势,不仅是腾讯转舵的方向,也是互联网的必然发展轨迹。

文/刘旷公众号,ID:liukuang110,本文首发旷创投网

2018-10-04

9月30日,腾讯公司官微发布了一条消息称,腾讯开始正式启动新一轮整体战略升级。其沿用长达6年的组织架构也迎来新一轮优化调整,原有七大事业群将进行重组整合。

其中提到了腾讯将在“连接人、连接数字内容、连接服务的基础上,进一步探索更适合未来趋势的社交、内容与技术的融合,并推动实现由消费互联网向产业互联网的升级”。关于社交、内容与技术的融合,通过对发展时间线的复盘,我们可以得到更为清晰的认识。

从PC时代到移动时代:腾讯在社交及内容方面炼就了强大的自我革新能力

事实上,新成立的平台与内容事业群,正是脱壳于原腾讯社交网络事业群、移动互联网事业群和网络媒体事业群三大板块的。新的战略升级正是通过对原有三大板块中社交平台、流量平台、数字内容、以及核心技术等业务进行有机拆分和重组的过程。这其中,能看出腾讯对社交和内容业务的进一步提炼,对高质量、有价值内容的追求。

在社交及内容领域,腾讯长期以来一直保持着领先的市场地位,这得益于其自我革新的能力。

最初,腾讯出身于通讯软件,以彼时市面上的即时通讯产品为基础,创新开发出了更适应中国市场的QQ,从此占据了几代年轻人的记忆。现在回首,从PC端互联网到移动互联网时代,不断求变是QQ始终在即时通讯市场中保持主导地位的关键。

从一开始,QQ是年轻人聊天交友的社交软件,QQ空间就像一个内容生产平台的雏形,迅速聚集了一众年轻用户。在微信崛起之前,QQ在版本不断更替、不断适应年轻人使用习惯的过程中,逐渐成长为腾讯的支柱业务。当时,即时通讯软件的核心用户集中在年轻群体,但也拥有了相当大的体量和规模。这其中,有无数对手争相夺食,都难以打破用户在QQ上建立起的强关系链条,社交产品的高度粘性得以彰显。

其后,腾讯不断革新、求变,逐渐由一款单纯的通讯软件发展出了一条全面且庞大的数字产业链,从游戏、网络社群、到媒体、网络安全防护,稳中求变让腾讯发展日益壮大。到了移动端这个新的社交竞争时代,更多的中年用户也涌进了即时通讯需求的大市场,社交用户群体的指数级增长也引来了群狼环伺,而最终破局占得先机的,仍是在腾讯内部竞争中脱颖而出的“微信”。

做好准备、把握时机,一方面得益于深厚且不断革新的技术力量,技术是互联网产业发展的命脉,技术水平能否与时俱进事关企业生死存亡。另一方面,也在于前瞻性的市场思维,在动态革新中面对市场,从而总能赶得上风口,甚至自己带领风口,后发先至。

最重要的是,从互联网过渡到移动互联网时代,不断自我革新的能力,成就了如今的腾讯。而在下一个时代的转折点,自我革新能力也是处在转折期企业的续命药水。

新AI、5G时代:腾讯再次迎来自我进化

时值前一个移动端的风口红利消耗殆尽,互联网即将迎来全面AI时代、5G时代,而腾讯再一次掀起行业的巨浪:启动新一轮战略升级,引发整个行业热议,造成整个互联网行业大震荡,并上演了一场教科书级别的“自我进化”。

首先,腾讯复盘了原七大事业群,对数字内容产业进行再定位。2005年,距腾讯成立已过了7年,腾讯首次进化出了“业务系统架构”,而当时的社交和内容产业发展异轨并行,分散在两个不同的业务系统内。2011年进入移动互联网赛道,腾讯二次进化,开创了“事业群制”,其中的社交网络事业群、移动互联网事业群和网络媒体事业群交叉融合,显然不再能适应这个瞬息万变的市场。

如今,腾讯保留原有的企业发展事业群、互动娱乐事业群、技术工程事业群、和微信事业群,新成立云与智慧产业事业群、平台与内容事业群,大刀阔斧改造了社交和内容产业,将二者重组整合,融合到了一起。原有四大事业群依然垂直深耕,社交与内容产业则出现了大融合,表明腾讯对数字内容产业的定位分明。

那么,腾讯重组整合社交与内容产业,葫芦里卖的是什么药?笔者认为,腾讯这是在为暴风雨来临做的充分准备,扎实社交和内容产业土壤,层层垒砌向上生长。

一方面,AI和5G时代的到来,意味着内容产业形态的再一次扩充和丰富,更加智能化、便捷化的内容生产和分发渠道将应运而生;另一方面,内容将与社交融合共生,熟人、陌生人社交关系链都将基于内容得到延伸和巩固。因此,“平台与内容事业群”的出现,则意味着不论内容形态如何变化,社交都能与之共生,二者同根同脉。

如此一来,腾讯用更新的视角展望新的AI和5G时代,将内容产业重塑,为行业提供了一个新的思路。腾讯在社交与内容产业上的自我进化,不仅巩固了自己现有的业务板块,构筑了坚实的壁垒;还引领了新的风口,为内容产业新机遇的出现做足了准备。

新时代下:强大内功将助力腾讯再次引领“社交+内容”

新时代下,“社交+内容”产业拥有了更为广阔的市场。不仅有更多样的创新形态即将涌现,整个社交+内容产业也将随用户的进一步聚集发生融合、重塑。而腾讯在音视频等内容领域布局已久,势必将迎来更宽广的发展空间。

在视频和短视频、直播领域,腾讯视频作为国内领先的视频流媒体平台,一直稳居行业领先地位。如今,腾讯视频已经发展壮大,形成了集电视剧、综艺、电影、动漫、纪录片等多类内容为一体的内容矩阵。得益于对优质、独家内容的投入和精细化运营,腾讯视频会员付费盈利能力强劲,现已是中国最大的视频付费平台。

再者,腾讯的短视频平台微视奋起直追,借助QQ大流量渠道得以广泛覆盖年轻用户,优质、丰富的数字内容资源成为微视发展的一大亮点。同时,NOW直播也在一方面深入贴近年轻人社交和生活方式,另一方面成为传统文化传承和社会公益事业的输出窗口,“直播+”模式大行其道。

除此之外,拥有广阔分发渠道的腾讯新闻和天天快报、QQ看点等资讯内容产品的市场规模依然不容小觑。另外,腾讯动漫作为国内最具规模的原创及正版网络动漫平台,如今活跃用户已经过亿,成为大批动漫爱好者的聚集地。企鹅电竞作为腾讯官方出品的游戏直播平台,游戏资源丰富,俨然朝着一站式游戏内容社区的方向发展……

至此,腾讯的内容生态矩阵全面、丰富、立体,长久的布局换来了稳健的业务基础,在当下更为广阔的“社交+内容”产业前景下,腾讯底盘很稳,实力强劲,也拥有同等开阔的发展空间。

由此看来,出身于通讯软件业务,从QQ到整个业务版图的建立,离不开腾讯自我革新、自我进化的特性。而面对AI和5G时代的到来,腾讯启动了新一轮的战略升级,将社交与内容产品融合重塑,让其能更加适应智能化、便捷化的内容时代。

重整后的腾讯业务版图更加清晰,在各自的垂直领域深耕,平台与内容事业群的出现,表明腾讯将专注发力“社交+内容”,在新的内容时代跑出自己的一番色彩。

文/刘旷公众号,ID:liukuang110,本文首发旷创投网

2018-09-01

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2010年11月27日,深夜十一点半,仍在加班的张小龙忍不住发了一条饭否: 一个产品,要加多少的功能,才能成为一个垃圾产品啊。

张小龙那时还不是微信之父,著名的Allen仍在追赶者的行列里。在他身前,是Talkbox、Kik、Whatsapp,甚至是米聊。

后来者微信能后发制人,靠的是功能优化完善。一定意义上说,张小龙说得对,这些竞争对手跑得太快,却没有掌握好功能多少的平衡。功能太少,用户喜新厌旧,但如果功能太多,产品会愈发臃肿,最终被用户抛弃。微信早期的成功,是野心克制的胜利。

可惜,不知道今天的张小龙还能不能想起自己写的另一个段子:你强烈反对的,一定是你自己也拥有的。

2

最近腾讯很烦。

今早,国家新闻出版署又宣布对网游采取总量调控。腾讯股价再度下跌。腾讯在舒服日子里待太久,以至于有人发了个揣测贴,说张小龙去年有一半时间在国外打高尔夫。这种传言说着说着大家就都信了。

但这种优渥或者说对外展现出来的优渥态度,一夜之间似乎也失去了。

8月24日,钉钉CEO无招在一次峰会上演讲时说,滴滴、今日头条、快手所有这些顶级互联网公司,没有一家在上班时间允许使用微信工作,就连腾讯,上班时间也不允许使用微信办公。

这句话本身所想表达的意思,倒没什么大问题。多数企业都有自己的办公协作系统,越是大企业,越需要一套企业社交工具,不能放任在微信里。虽然无招表述的不够严谨,但大概意思不差。

唯一奇怪的是,这样一个表述上的误差,居然引来了腾讯的回应和追打。这倒是有史以来第一次。

钉钉挑衅微信,早就这不是什么新鲜事。这家公司从诞生开始,就气势汹汹,要在社交王国里搞一轮革命。为此,钉钉包下过报纸头版广告,嘲讽微信群聊不安全,也设计过挑衅微信的创意海报,一路贴到腾讯楼下。

无招也不是第一次主动发声,过去几年,无招多次在公开场合历数微信是精神鸦片、效率低、不安全、破坏专注力和创新等等。这些表述,无一不比这次的口误更尖锐。但腾讯和微信从未应战过。

反倒正是这句表达,让腾讯有点坐不住了。

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先是公关老大张军亲自出马,朋友圈和微博上公开怒怼,“我们有这个规定?我怎么没听说过?”

接着,微信官方账号“腾讯微信团队”也罕见地转发张军的朋友圈,“难道天天上我的是一帮假同事?”

这句转发有多诡异呢?这个账号上一次发微博是什么时候?2016年6月1号。而整个2016年,这个账号只发了两条微博。

一向沉得住气的微信团队,也居然被无招的一句无心插柳给炸得坐不住了。位子稳固时,谁都是沉稳大度的,位子不稳时,你反而会急于辩白。

今时不同往日。今时今日,腾讯在游戏领域产品创新不力、收入下滑,内容赛道上,今日头条战鼓喧天,而在一向最坐得住的社交领域,如今也是大军压境。

以子弹短信为例。子弹短信在聊天功能上的少许改变,立刻就足以引发病毒式传播。以今天子弹短信的体量,想要以几个功能改善来挑战微信生态,的确还有点儿远,但若将子弹短信视作一次传播话题。那么,这背后的用户心理就很值得玩味了。

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有个朋友用这句话来形容子弹短信背后的微信态势:天下人苦微信久矣。

猎豹移动2018年Q1报告显示,与去年相比,2018年以来,微信的周活跃和周人均打开次数都有了明显下降。QQ和QQ空间的月活更是从2016年开始持续下跌至今。

微信曾经是一个革命性的产品,但今天,微信已经生长为一个臃肿的生态。不知道张小龙是否意识到,自己正在成为曾经怒喷过的那种人:功能太多、产品臃肿。

敌人崛起,危机四伏。除了子弹短信之外,网易云信也加入了讨伐大军。华为、OPPO、vivo也都在自家手机上推出社交产品,小米更是悄悄更新了米聊的版本。

而在目前的所有挑战者中,打头阵的正是钉钉。今年8月,中国联通大数据发布沃指数移动应用App排行榜,钉钉超过QQ邮箱,以5251万日活冲上了商务办公软件的第一。

如果以生态为社交产品终极标准的话,钉钉也毫无疑问是最有威胁的挑战者。社交产品想要挑战微信,需要有两个前提:(1)用户迁移成本低(2)复刻真实社交场景,产生有效互动。

钉钉选择的商务社交赛道,正好解决了这两大问题。办公、商务是高频刚需互动场景,甚至可以占据现代人社交的一半以上。而从企业端入手,又足以解决用户迁移的问题。

这种打法,颇有些抄了微信后路的意思。熟人社交之中,商务办公社交的需求,至少要占据半壁江山。设想一下,如果以后大家只在钉钉里走流程聊合作,你真的需要在微信上加那么多群和陌生人吗?

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大家很喜欢讨论腾讯投资战略的失误。其中很关键的一点在于,腾讯近年来的战略,是以流量和入口资源供给自己的投资的公司,让别人去和其他巨头短刀相接。

这颇有点儿江山永固的意思。但事实上,互联网的世界,只有战争才是永恒的。微信是战争的产物,是当年社交大战的终极赢家,但坐上头把交椅,腾讯想靠微信的流量来自建长城,这似乎不太符合国情。

因为互联网没有长城,而要抵御竞争,你也不能指望地方武装来卖命。打仗亲兄弟,这是颠扑不破的真理。

可惜,腾讯投资的大战略,反而使得自己的团队战斗力虚弱。放眼望去都是被投资的地方武装力量,反而让自己那支曾经擅打胜仗的团队,变成了提笼遛鸟的八旗子弟。企业微信今日已经完全不是钉钉的对手,微信自己还体胖多症,而在内容赛道上,流量争夺战中,战斗力也不敌头条。

无招的发言,争的根本不是一言一语的得失,背后是钉钉持续征战的野心和野性。别人的铁骑踏过来时,光跳起来叫是没什么用的。至少目前看起来,腾讯面对全面战争,首先亲自出战的却是公关团队。但你总不能靠文工团来打一场胜仗吧?

嗓门太大,是身处多事之秋的焦虑注脚。大战在即,口水先行,但愿张小龙还没忘记自己当年的誓言:哥爱的不是产品,是战争。

2018-04-25

​近日,各大社交网站上疯传着一张关于腾讯“微视短视频项目说明书”的截图。截图显示,腾讯将用30亿元对微视进行补贴,而且对补贴的时间、标准、对象都作出了详细的规划。

对于这个消息,腾讯虽然没有正面回复,不过从腾讯宣布打造全新企鹅号,以及将投入100亿元用于图文资讯、短视频创作者的举动中可以看出,腾讯即将在短视频上发力,而微视则是腾讯进军短视频领域的引路牌。

果然,不久后腾讯就高调宣布微视将接入腾讯的王卡。在腾讯的支持下,微视真的能够死而复生吗?

从辉煌走向衰落,微视的前世今生

事实上,微视也曾有过辉煌的时期。2013年腾讯推出微视,将其定位为8秒短视频分享社区,那时候短视频还没有大火,不过微视仍凭着下载量一度稳居App Store免费榜前5。但好景不长,经历了两年不温不火的微视于2017年宣布关闭应用。造成微视热度冷却的原因主要有几点。

一来,微视在产品逻辑上战略失误。当时互联网行业正好是流量积累时期,作为互联网社交领域内的巨头,腾讯已经习惯了开发积累流量的产品,腾讯将微视定位为8秒短视频社交平台也是基于流量之上,然而,这一产品逻辑正是导致微视走向衰落的诱因之一。

尽管腾讯将微视看作是短视频版的微博,认为其可以记录人们的日常生活,但基于8秒的时长限制,微视既不能讲述故事,也无法承载过多的感情,尤其是对广告商和占据了流量大头的网红明星来说,这个尴尬的时长既达不到产品宣传的目的,也无法实现与粉丝的互动。造成的后果则是“金主爸爸”不愿意在微视上投放广告,而网红明星则带着大批流量转移到其他平台。

二来,从诞生到发展后期,微视的内容功能一成不变,这对于追求新鲜事物的用户而言,没有吸引力。不好玩、不好用、产品体验差是大多数人对微视功能的吐槽,按照用户的说法分析,微视并不懂得用户的需求,美颜、滤镜、字幕、贴纸等功能更新速度慢且没有新意。尽管后期微视已经对视频时长进行延长,仍无法满足用户的其他需求,而其他能满足用户更多需求的产品如雨后春笋冒出时,短视频市场上的流量开始向这些产品转移,微视逐渐被市场抛下。

三来,腾讯对微视战略性的放弃。作为互联网巨头,腾讯拥有庞大的体制,而正是这庞大的体制使得微视能受到腾讯的关注度少之又少。并且随着微视的流量逐渐减少,实现盈利的任务又难以完成,腾讯在布局战略时,逐渐将微视放在越来越边缘化的位置。尤其是失去了腾讯微博这个强有力的后盾后,微信又开始推出了小视频功能,这使得微视在腾讯的体制中处于较尴尬的地位。

短视频变红海,腾讯再入局

时代的发展总是无法预料的,腾讯选择关闭微视后,短视频行业反而越发兴盛,错失了良机的微视在后来的进军中所遭遇的困难增多。

随着人们获取信息的方式逐渐趋向于碎片化,短视频这块蛋糕越做越大。艾媒咨询发布的《2017-2018年中国短视频产业趋势与用户行为研究报告》显示,截止2017年底,中国短视频用户规模达到2.42亿人,预计2018年将达到3.53亿人。这也意味着,社交流量开始向短视频市场转移,社交市场的存量之争使得腾讯不得不进军短视频行业。

此外,短视频的发展已经进入了成熟期,市场即将迎来红利,诱惑之下市场开始涌进一群“狼”,腾讯也不例外。腾讯CEO马化腾在采访中说到“游戏在腾讯盈利中所占的比例在下降,目前已经低于50%,而社交、效果广告将成为腾讯未来比较大的增长点。因此,腾讯将积极探索短视频、直播等社交平台。”

探索短视频行业的腾讯选择将快手作为扶持对象,然而,在领投快手3,5亿美元后,腾讯与快手并没有再进行深层次的合作。美国科技博客TechCrunch报道中有知情人士透露,快手正在为上市做准备,未来独立发展的可能性非常大。

在此情况下,腾讯开始启用旧将,加大补贴,重新上线的微视全新改版,除了延长视频时长和在原有的滤镜、字幕中加入新元素外,微视还增加了原创大片、音乐秀MV、对口型等多种功能。在腾讯的各种举动下,微视真的可以实现重生吗?

阵痛频频,重生之路不好走

如果按照短视频行业目前的状况发展来看,微视想要浴火重生非常困难。

其一,短视频行业市场格局已经稳定,微视想要突破快手、抖音等巨头的壁垒圈并非易事。腾讯在关闭微视后,短视频行业迎来了爆发式增长的一年,在这一年里,快手、美拍、抖音等用户规模暴长。资料显示,截止2018年2月,快手以1.14亿的DAU位居短视频行业第一,抖音、火山小视频等紧随其后。在这几大巨头的围绕下,短视频市场的内容流量基本已经被瓜分,而短视频领域的用户分层和用户对软件的忠诚度也是微视难以跨越几大短视频巨头屏障的主要原因之一。

其二,腾讯虽然改变了微视的内容模式,但其是以抖音的模式为模板,对于市场来说不具备吸引力。回归大众视野的微视无论是体感舞蹈的“高能舞室”,还是边看边学的跟拍模式都与抖音的玩法相似。而腾讯之所以把抖音当作狙击目标,一方面是由于腾讯不甘成为抖音导流的工具。短视频领域的布局是腾讯的短板,关闭微视就等同于将自家的地盘拱手让人。早前,业界风云汇实际调查后就发现,在腾讯拥有的两大社交势力微信和QQ中,随处可见抖音的身影。

另一方面是基于抖音的高消费者用户。从快手和抖音的用户群来分析,快手的用户群大部分来自二线及以下城市,最高学历低于高中,而抖音的用户群主要来自于一二线城市,60%以上的用户学历为本科。显然,在消费能力方面,抖音的用户群体消费能力要高于快手上的用户群体。而掌握高消费群体则意味着未来更多商业模式的可能。

不过腾讯显然忽略了一个最重要的原因,在短视频风潮中,无论是快手还是抖音,两者之所以能成为现象级应用的原因主要在于内容、功能上的出奇制胜。而且,面对内容上已经形成闭环的抖音,微视想要追上其脚步并非易事。

其三,国家对于内容分发平台监管力度的加大,内容行业受到的限制增加。随着互联网的发展,国家对于互联网平台的管控力度越来越大,而短视频行业更是被国家认定为重点管控对象之一。清明前后,短视频中的现象级产品应用快手就被央视点名,APP也在下载商店中下架,主要原因在于平台上的不良信息过多,容易造成不好的影响。但实际上,内容平台对于内容的把控很难做到十全十美。

此外,归来的微视仍属于换汤不换药。微视在未衰落之前,腾讯就是通过斥巨资吸引网红明星入驻,现在归来时还是沿用原来的方式,从这一点看,腾讯在短视频行业缺乏一定的创新性,很难再造出一个新的微视。

借助腾讯的多种资源,浴火重生仍有望?

如此不利的形式下,微视只有善用自己的优势,努力顺应行业的发展趋势进行改革创新,浴火重生才有望实现。

最好的办法就是把腾讯这座大山利用起来。首先是渠道上,依靠微信、QQ这两大武器,将用户引流到微视上。作为社交行业巨头,腾讯拥有庞大的用户基数,这些基数中90后和00后是主力军。而短视频的受众以青少年为主,因此,微视在渠道上具有天然的优势。可通过腾讯的社交软件作为分享渠道,将优质的内容输送到QQ空间、朋友圈等,扩大自身影响力的同时,更容易将社交网站中的流量导流到自己身上。

其次是内容模式上,腾讯收集的用户数据,通过算法找出用户的需求,根据用户的需求,借助腾讯内容资源创造新的内容。用户在使用QQ、微信的过程中,会产生相应的数据,腾讯可以对这些数据进行收集,然后运用科学的算法,找出当下年轻人喜爱的内容,将之应用到微视的内容创作之中。例如结合时下年轻人喜爱的游戏王者荣耀、绝地求生,或是二次元狐妖小红娘等IP为用户提供AR贴纸玩法。

最后,加大对产业链的建设,打造健康的内容生态圈。除了在渠道、内容创新等方面的建设外,产业链上游的开发更需要得到重视,尤其是内容原创作者。这就要求微视需要制定出相关的优惠制度或措施,吸引或留住更多的内容原创作者。当然,中下游的建设也必不可少,健康的内容生态圈是微视能够可持续发展的关键。

从短视频的火热程度不难看出,这个行业未来将在娱乐社交领域占据一定的重量。腾讯在清楚时代发展趋势后选择进军短视频行业是一个较为正确的做法。然而,对于其启用微视这位老将大家都抱持着怀疑的态度,毕竟微视曾经的失败仍历历在目。尽管归来的微视已经有所改变,但随着市场环境的变化,微视如果不从本质上进行改变,那归来的微视可能又是一个泡沫。

文/刘旷公众号,ID:liukuang110